The Trade Signal › 2026년 11월 5일 › 장 마감
주가가 변동성 급증에 급락 마감
VIX가 급등하고 시장 폭이 크게 마이너스로 전환되면서 주식 지수는 큰 폭의 손실을 기록하며 장을 마감했다.
오늘의 경제 일정
| 시간 (ET) | 이벤트 | 영향도 | 실적 | 예측치 | 이전치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오전 7:00 ET | GB Interest Rate (Nov. 2026) | 높음 | 4% | 4% | 3.75% |
| 오전 8:30 ET | Unit Labour Costs QoQ Prel (Q3 2026) | 보통 | -0.7% | 0.6% | 1.3% |
| 오전 8:30 ET | Nonfarm Productivity QoQ Prel (Q3 2026) | 보통 | 3.6% | 2.8% | 1.4% |
| 오전 8:30 ET | Initial Jobless Claims (w/o Oct. 26, 2026) | 보통 | 189K | 196K | 195K |
| 오전 8:30 ET | USDA Pork Net Export Sales (w/o Oct. 26, 2026) | 보통 | 37.3K | – | 42.3K |
| 오전 8:30 ET | USDA Pork Gross Export Sales (w/o Oct. 26, 2026) | 보통 | 39.5K | – | 44.9K |
| 오전 11:30 ET | 4-Week Bill Auction Allotted at High (Nov. 5, 2026) | 보통 | 5.33% | – | 16.96% |
| 오전 11:30 ET | 4-Week Bill Auction Bid-to-Cover (Nov. 5, 2026) | 보통 | 2.46 | – | 3.1 |
| 오전 11:30 ET | 4-Week Bill Auction Total Accepted (Nov. 5, 2026) | 보통 | – | – | – |
시간은 미 동부시간(ET)이며 TradingView 공개 캘린더(비공식 데이터)에서 가져왔습니다. 시간과 수치는 바뀔 수 있습니다.
오늘의 실적 발표
개장 전
- COP ConocoPhillips
- PH Parker-Hannifin Corporation
- SO Southern Company
- SOJE Southern Co 4.2 % Notes 2020-15.10.60 Global Series 2020C Deferrable
- DUK Duke Energy Corporation
- CNQ Canadian Natural Resources Limited
- CI Cigna Group
- APD Air Products and Chemicals, Inc.
- KMB Kimberly-Clark Corporation
- TRP TC Energy Corporation
장 마감 후
- ABNB Airbnb, Inc. Class A
- MNST Monster Beverage Corporation
- NET Cloudflare Inc Class A
- EOG EOG Resources, Inc.
- SPG/PJ Simon Property Group, Inc. 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-
- WPM Wheaton Precious Metals Corp
- NTRA Natera, Inc.
- DVN Devon Energy Corporation
- TEAM Atlassian Corp Class A
- ED Consolidated Edison, Inc.
시간 미확정: BRK.B, UI, TECH, GSAT, MOG.B
시가총액 100억 달러 이상의 미국 상장 기업(큰 순서). 발표 날짜와 시간은 TradingView(비공식 데이터) 기준이며 바뀔 수 있습니다.
마감
S&P 500은 7,350.35에서 7,680.69까지 거래된 후 7,356.73로 마감했으며, −4.32% 하락했습니다. Nasdaq 100는 26,647.86로 마감했으며, −6.29% 하락했습니다. 다우는 51,524.13로 마감했으며, −3.43% 하락했습니다. Russell 2000는 2,729.20로 마감했으며, −4.47% 하락했습니다. VIX는 +64.42% 급등하여 27.59를 기록했습니다. 시장 폭은 814 상승과 4,760 하락으로 크게 마이너스를 기록했습니다. 통신 서비스, 유틸리티, 필수 소비재 섹터가 가장 선방했으며, 기술 섹터가 −8.00%를 이끌며 하락했습니다. 금은 +0.85% 상승하여 $4,109.00를 기록했고, 유가는 +2.27% 상승하여 $90.71를 기록했습니다. 비트코인은 −4.98% 하락하여 $76,069를 기록했습니다.
상승 종목
APP이 +31.04%로 상승을 주도했으며, ECPG +26.26%, ADMA +26.05%가 뒤를 이었습니다. VCYT가 −54.30%로 하락을 주도했으며, FSLY −26.88%, PENG −23.02%가 뒤를 이었습니다. NVDA는 300.35M 주로 거래되며 −9.26% 변동성을 보였고, INTC −10.33%, SPCX −9.05%가 그 뒤를 이었습니다.
장후 거래
ETON이 +25.13%로 장후 상승을 주도했으며, FROG +20.61%, TMDX +17.57%가 뒤를 이었습니다. TEAM이 −18.14%로 장후 하락을 주도했으며, FIVN −17.98%, AXON −17.80%가 뒤를 이었습니다.
다음 세션
ENB, MRNA, BAM, HUM, VST, PPL, CHTR, PAA가 실적을 발표합니다. 일정에는 비농업 고용, 실업률, 평균 시급, 노동력 참여율, 미시간 소비자 심리지수 예비치, Ivey PMI, Baker Hughes 가스 시추 건수가 포함됩니다. SPX 다음 세션 피벗은 PP 7,462.59, R1 7,574.83, S1 7,244.49입니다. NDX 피벗은 PP 27,109.71, R1 27,609.52, S1 26,148.04입니다. DJI 피벗은 PP 52,237.98, R1 52,989.14, S1 50,772.97입니다.
장 마감 변동
이전 세션 종가 대비 변동; 표시된 시간까지의 정규 세션 범위를 포함합니다. 데이터 기준일 오후 4:00 ET.
지수
| 지수 | 종가 | 변동 | 변동률 | 당일 변동폭 |
|---|---|---|---|---|
| SPX500 (S&P 500 지수) | 7,356.73 | −331.89 | −4.32% | 7,350.35 – 7,680.69 |
| NAS100 (나스닥 100 지수) | 26,647.86 | −1,789.31 | −6.29% | 26,609.89 – 28,071.37 |
| Dow Jones Industrial Average | 51,524.13 | −1,831.99 | −3.43% | 51,486.82 – 53,702.99 |
| Russell 2000 index | 2,729.20 | −127.75 | −4.47% | 2,723.93 – 2,855.25 |
지수 선물 및 변동성
| 종목 | 현재가 | 변동 | 변동률 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 선물 (ES) | 7,381.25 | −340.50 | −4.41% | 7,377.25 – 7,712.50 |
| 나스닥 100 선물 (NQ) | 26,744.00 | −1,823.75 | −6.38% | 26,718.00 – 28,228.25 |
| 다우 선물 (YM) | 51,600 | −1,908 | −3.57% | 51,584 – 53,859 |
| 러셀 2000 선물 (RTY) | 2,735.00 | −131.30 | −4.58% | 2,729.60 – 2,873.40 |
| VIX | 27.59 | +10.81 | +64.42% | 17.28 – 28.09 |
상품 및 암호화폐
| 종목 | 현재가 | 변동 | 변동률 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 금 선물 | $4,109.00 | +$34.80 | +0.85% | $4,085.60 – $4,145.30 |
| WTI 원유 선물 | $90.71 | +$2.01 | +2.27% | $89.00 – $91.05 |
| 비트코인 | $76,069 | −$3,988 | −4.98% | $75,442 – $79,523 |
달러, FX 및 수익률
| 종목 | 현재가 | 변동 | 변동률 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 미국 달러 인덱스 (DXY) | 101.60 | +0.09 | +0.09% | 101.44 – 101.71 |
| EUR/USD | 1.1222 | −0.0011 | −0.10% | 1.1207 – 1.1241 |
| GBP/USD | 1.3452 | −0.0021 | −0.16% | 1.3449 – 1.3484 |
| USD/JPY | 157.80 | −0.64 | −0.40% | 157.64 – 158.50 |
| 미국 10년물 국채금리 | 4.837% | −5.7 bp | −1.16% | 4.822% – 4.917% |
모멘텀 종목
주당 $2 이상, 시가총액 10억 달러 이상, 거래량 최소 50만 주인 미국 상장 주식.
상승 종목
| 티커 | 가격 | 변동률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| APP AppLovin Corp. Class A | $356.10 | +31.04% | 22.03M |
| ECPG Encore Capital Group, In | $126.17 | +26.26% | 707.4K |
| ADMA ADMA Biologics, Inc. | $13.21 | +26.05% | 14.97M |
| XERS Xeris Biopharma Holdings | $13.08 | +25.05% | 12.30M |
| WRBY Warby Parker, Inc. Class | $26.08 | +22.50% | 11.20M |
| ARDT Ardent Health, Inc. | $15.90 | +22.40% | 2.47M |
| LYNX Lyntris Inc | $11.34 | +20.77% | 2.85M |
| MGNI Magnite, Inc. | $27.52 | +20.75% | 9.69M |
하락 종목
| 티커 | 가격 | 변동률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| VCYT Veracyte, Inc. | $24.00 | −54.30% | 14.96M |
| FSLY Fastly, Inc. Class A | $15.38 | −26.88% | 18.64M |
| PENG Penguin Solutions Incorp | $37.22 | −23.02% | 6.22M |
| AXTI AXT, Inc. | $36.72 | −22.76% | 19.93M |
| SNDK Sandisk Corporation | $806.43 | −22.26% | 29.35M |
| MXL MaxLinear, Inc. | $44.31 | −22.06% | 7.93M |
| ROAD Construction Partners, I | $77.53 | −21.88% | 2.39M |
| CAI Caris Life Sciences, Inc | $26.03 | −21.64% | 7.80M |
거래량 상위
| 티커 | 가격 | 변동률 | 거래량 | 평일 대비 % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation | $181.60 | −9.26% | 300.35M | 239% |
| INTC Intel Corporation | $52.25 | −10.33% | 263.43M | 149% |
| SPCX Space Exploration Techno | $123.62 | −9.05% | 167.85M | 157% |
| GRAB Grab Holdings Limited Cl | $3.48 | +3.57% | 146.13M | 185% |
| IREN IREN Limited | $18.03 | −16.95% | 116.40M | 193% |
| NU Nu Holdings Ltd. Class A | $11.74 | −2.09% | 99.65M | 88% |
| WULF TeraWulf Inc. | $10.08 | −13.85% | 93.31M | 178% |
| AMZN Amazon.com, Inc. | $260.21 | −2.19% | 83.52M | 141% |
시장 폭
| 상승 종목 | 하락 종목 |
|---|---|
| 814 | 4,760 |
장후 변동주
장후 상승주
| 티커 | 가격 | 변동률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| ETON Eton Pharmaceuticals, In | $59.00 | +25.13% | 66.3K |
| FROG JFrog Ltd. | $90.00 | +20.61% | 465.4K |
| TMDX TransMedics Group, Inc. | $81.10 | +17.57% | 149.3K |
| INOD Innodata Inc. | $43.72 | +13.21% | 253.2K |
| KRMN Karman Holdings Inc. | $36.32 | +13.18% | 318.8K |
| TNDM Tandem Diabetes Care, In | $20.32 | +12.95% | 383.0K |
장후 하락주
| 티커 | 가격 | 변동률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| TEAM Atlassian Corp Class A | $150.05 | −18.14% | 1.04M |
| FIVN Five9, Inc. | $28.00 | −17.98% | 244.2K |
| AXON Axon Enterprise Inc | $314.48 | −17.80% | 426.1K |
| NTRA Natera, Inc. | $299.87 | −17.56% | 295.9K |
| GH Guardant Health, Inc. | $130.00 | −15.27% | 277.6K |
| XRAY DENTSPLY SIRONA, Inc. | $8.75 | −13.28% | 1.04M |
섹터
SPDR 섹터 ETF, 당일 % 변동.
| 섹터 | ETF | 변동률 |
|---|---|---|
| 통신서비스 | XLC | −0.59% |
| 유틸리티 | XLU | −0.71% |
| 필수소비재 | XLP | −0.75% |
| 부동산 | XLRE | −1.82% |
| 헬스케어 | XLV | −2.50% |
| 금융 | XLF | −2.87% |
| 소재 | XLB | −2.91% |
| 에너지 | XLE | −2.98% |
| 임의소비재 | XLY | −3.83% |
| 산업재 | XLI | −4.12% |
| 기술 | XLK | −8.00% |
대형주
| 종목 | 종가 | 변동률 | 당일 변동폭 | 전일 고가 | 전일 저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | 344.17 | −1.53% | 342.06 – 355.38 | 354.50 | 340.99 |
| Microsoft (MSFT) | 535.93 | −3.58% | 532.68 – 557.62 | 559.15 | 542.30 |
| Nvidia (NVDA) | 181.60 | −9.26% | 181.46 – 196.25 | 206.79 | 199.68 |
| Amazon (AMZN) | 260.21 | −2.19% | 252.27 – 273.23 | 271.49 | 263.85 |
| Tesla (TSLA) | 343.69 | −10.77% | 338.15 – 374.30 | 392.04 | 375.50 |
| Meta (META) | 605.08 | −3.96% | 583.80 – 634.99 | 643.09 | 624.50 |
| Alphabet (GOOGL) | 282.57 | −2.20% | 277.07 – 295.60 | 296.49 | 283.40 |
다음 세션 대형주 실적
ENB Enbridge Inc. · MRNA Moderna, Inc. · BAM Brookfield Asset Management Ltd. Class A · HUM Humana Inc. · VST Vistra Corp. · PPL PPL Corporation · CHTR Charter Communications, Inc. Class A · PAA Plains All American Pipeline, L.P.
다음 세션 경제 캘린더
2026년 11월 6일 금요일
| 시간 (ET) | 이벤트 | 영향도 | 실적 | 예측치 | 이전치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오전 8:30 ET | Non Farm Payrolls (Oct. 2026) | 높음 | – | 65K | 29K |
| 오전 8:30 ET | Unemployment Rate (Oct. 2026) | 높음 | – | 4.2% | 4.2% |
| 오전 8:30 ET | CA Unemployment Rate (Oct. 2026) | 높음 | – | 6.5% | 6.5% |
| 오전 8:30 ET | Average Hourly Earnings MoM (Oct. 2026) | 보통 | – | 0.3% | 0.1% |
| 오전 8:30 ET | Average Hourly Earnings YoY (Oct. 2026) | 보통 | – | 2.9% | 3% |
| 오전 8:30 ET | Participation Rate (Oct. 2026) | 보통 | – | – | 61.8% |
| 오전 10:00 ET | Michigan Consumer Sentiment Prel (Nov. 2026) | 높음 | – | 48 | 46.3 |
| 오전 10:00 ET | CA Ivey PMI (Oct. 2026) | 높음 | – | – | 61.9 |
| 오전 10:00 ET | CA Ivey PMI s.a (Oct. 2026) | 높음 | – | – | 58.2 |
| 오후 2:00 ET | Baker Hughes Gas Rig Count (w/o Nov. 2, 2026) | 보통 | – | – | 130 |
주목할 레벨
오프닝 레인지는 세션 시작 후 첫 30분입니다. 돌파는 당일 고가/저가를 전일 고가/저가와 비교합니다.
| 지수 | 장초반 범위 | 장초반 범위 대비 | 전일 고가 | 전일 저가 |
|---|---|---|---|---|
| SPX500 (S&P 500 지수) | 7,550.76 – 7,680.69 | 장초반 범위 하회 | 7,715.57 전일 고가 하회 | 7,635.81 전일 저가 이탈 |
| NAS100 (나스닥 100 지수) | 27,334.86 – 28,071.37 | 장초반 범위 하회 | 28,829.66 전일 고가 하회 | 28,276.22 전일 저가 이탈 |
| Dow Jones Industrial Average | 52,924.20 – 53,702.99 | 장초반 범위 하회 | 53,492.40 전일 고가 돌파 | 52,410.23 전일 저가 이탈 |
| Russell 2000 index | 2,817.73 – 2,855.25 | 장초반 범위 하회 | 2,875.14 전일 고가 하회 | 2,831.51 전일 저가 이탈 |
다음 세션 레벨
당일 고가, 저가, 종가 기준 클래식 플로어 피벗 계산.
| 종목 | R1 | 피벗 | S1 | 전일 고가 | 전일 저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX500 (S&P 500 지수) | 7,574.83 | 7,462.59 | 7,244.49 | 7,680.69 | 7,350.35 |
| NAS100 (나스닥 100 지수) | 27,609.52 | 27,109.71 | 26,148.04 | 28,071.37 | 26,609.89 |
| Dow Jones Industrial Average | 52,989.14 | 52,237.98 | 50,772.97 | 53,702.99 | 51,486.82 |
| Russell 2000 index | 2,814.99 | 2,769.46 | 2,683.67 | 2,855.25 | 2,723.93 |
| Apple (AAPL) | 352.35 | 347.20 | 339.03 | 355.38 | 342.06 |
| Microsoft (MSFT) | 551.47 | 542.07 | 526.53 | 557.62 | 532.68 |
| Nvidia (NVDA) | 191.41 | 186.44 | 176.62 | 196.25 | 181.46 |
| Amazon (AMZN) | 271.54 | 261.90 | 250.58 | 273.23 | 252.27 |
| Tesla (TSLA) | 365.94 | 352.05 | 329.79 | 374.30 | 338.15 |
| Meta (META) | 632.11 | 607.96 | 580.92 | 634.99 | 583.80 |
| Alphabet (GOOGL) | 293.09 | 285.08 | 274.56 | 295.60 | 277.07 |
상승/하락 종목, 섹터 및 시장 폭: 기준 시각 오후 4:30 ET.
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