The Trade Signal › 2026년 11월 10일 › 장 마감
미국 증시 하락 마감, 기술주 중심 하락
주요 지수는 하락 마감했으며, 하락 종목이 우세했고 달러지수는 상승했다.
오늘의 경제 일정
| 시간 (ET) | 이벤트 | 영향도 | 실적 | 예측치 | 이전치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오전 7:15 ET | ADP Employment Change Weekly (w/o Oct. 12, 2026) | 보통 | 19,500 | – | 16,750 |
| 오전 8:15 ET | ADP Employment Change Weekly (w/o Oct. 19, 2026) | 보통 | 19,750 | – | 19,500 |
| 오전 8:30 ET | Core Inflation Rate MoM (Oct. 2026) | 높음 | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
| 오전 8:30 ET | Inflation Rate MoM (Oct. 2026) | 높음 | 0.4% | 0.3% | 0.6% |
| 오전 8:30 ET | Inflation Rate MoM NSA (Oct. 2026) | 보통 | 0.17% | – | 0.59% |
| 오전 8:30 ET | CPI-W (Oct. 2026) | 보통 | 331.147 | – | 330.654 |
| 오전 8:30 ET | CPI (Oct. 2026) | 보통 | 337.511 | 337.042 | 336.94 |
| 오전 8:30 ET | CPI seasonally adjusted (Oct. 2026) | 보통 | 337.48 | – | 336.3 |
| 오전 8:30 ET | Real Average Weekly Earnings MoM (Oct. 2026) | 보통 | 0% | – | -0.4% |
| 오후 12:00 ET | WASDE Poultry Production (Nov. 2026) | 보통 | 55.264B | – | 55.348B |
| 오후 1:00 ET | 10-Year Note Auction Allotted at High (Nov. 10, 2026) | 보통 | 95.17% | – | 57.6% |
| 오후 1:00 ET | 10-Year Note Auction Bid-to-Cover (Nov. 10, 2026) | 보통 | 2.46 | – | 2.77 |
| 오후 1:00 ET | 10-Year Note Auction Total Accepted (Nov. 10, 2026) | 보통 | 42B $ | – | 39B $ |
| 오후 4:30 ET | API Crude Oil Stock Change (w/o Nov. 2, 2026) | 보통 | – | -1.483M | -5.267M |
시간은 미 동부시간(ET)이며 TradingView 공개 캘린더(비공식 데이터)에서 가져왔습니다. 시간과 수치는 바뀔 수 있습니다.
오늘의 실적 발표
개장 전
- TDG TransDigm Group Incorporated
- VG Venture Global, Inc. Class A
- ONON On Holding AG Class A
장 마감 후
- ALC Alcon AG
- CRWV CoreWeave, Inc. Class A
시간 미확정: MOG.A, FRHC
시가총액 100억 달러 이상의 미국 상장 기업(큰 순서). 발표 날짜와 시간은 TradingView(비공식 데이터) 기준이며 바뀔 수 있습니다.
장 마감
S&P 500는 7,522.27에 마감하며 −0.37% 하락, 7,470.43에서 7,543.92 범위 내에서 거래됨. Nasdaq 100는 27,736.53에 종료되며 −0.61% 하락, 다우존스는 52,233.73에 마감하며 −0.30% 하락. Russell 2000는 2,821.33에 마감하며 −0.69% 하락. 선물도 현물 하락을 반영해 ES는 7,544.75, NQ는 27,835.25, YM는 52,317, RTY는 2,829.00. VIX는 19.63에 정산되며 −1.75% 하락. 시장 폭은 1,987 상승 종목 대비 3,555 하락 종목. 업종별 성과는 엇갈림, 금융 +0.52%이 주도하고 기술 −1.15%이 뒤처짐. 달러지수는 +0.57% 상승해 102.26, 10년 수익률은 +11.9 bp 상승해 4.983%. 금은 −2.70% 하락해 $4,038.80, 유가는 −0.83% 하락해 $86.34.
등락주
대형주 중 아마존은 +1.48% 상승, 테슬라는 +0.46% 상승, 엔비디아는 −5.47% 하락, 마이크로소프트는 −2.20% 하락. 주요 상승 종목은 AMRC가 +23.03%, SECZ가 +22.38%, AAON가 +19.31%. 주요 하락 종목은 HIMS가 −16.61%, WGS가 −16.57%, EQPT가 −16.50%. 가장 활발하게 거래된 종목은 NVDA가 −5.47%, JHX가 −2.97%, INTC가 −2.09%로 주도.
시간외 거래
시간외 상승 종목에는 NN가 +8.21%, CRWV가 +5.95%, NBIS가 +4.19% 포함. 시간외 하락 종목은 BV가 −16.89%, AMPX가 −10.58%, GO가 −9.85%로 주도.
다음 세션
다음 세션 실적 발표 예정 종목은 FNV, VYLR, GIB, TTEK. 경제 지표는 MBA 모기지 금리 데이터가 오전 7:00 ET에 발표. S&P 500 주목 수준은 피벗 7,512.21, 저항 7,553.98, 지지 7,480.49. Nasdaq 100 주목 수준은 27,715.39, 28,009.60, 27,442.32. 다우 수준은 52,175.90, 52,374.72, 52,034.91. Russell 2000 수준은 2,815.71, 2,832.16, 2,804.88.
장 마감 변동
이전 세션 종가 대비 변동; 표시된 시간까지의 정규 세션 범위를 포함합니다. 데이터 기준일 오후 4:00 ET.
지수
| 지수 | 종가 | 변동 | 변동률 | 당일 변동폭 |
|---|---|---|---|---|
| SPX500 (S&P 500 지수) | 7,522.27 | −27.67 | −0.37% | 7,470.43 – 7,543.92 |
| NAS100 (나스닥 100 지수) | 27,736.53 | −171.10 | −0.61% | 27,421.18 – 27,988.46 |
| Dow Jones Industrial Average | 52,233.73 | −156.02 | −0.30% | 51,977.08 – 52,316.89 |
| Russell 2000 index | 2,821.33 | −19.48 | −0.69% | 2,799.25 – 2,826.54 |
지수 선물 및 변동성
| 종목 | 현재가 | 변동 | 변동률 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 선물 (ES) | 7,544.75 | −27.50 | −0.36% | 7,493.00 – 7,566.25 |
| 나스닥 100 선물 (NQ) | 27,835.25 | −169.50 | −0.61% | 27,516.00 – 28,090.00 |
| 다우 선물 (YM) | 52,317 | −173 | −0.33% | 52,056 – 52,404 |
| 러셀 2000 선물 (RTY) | 2,829.00 | −19.70 | −0.69% | 2,802.20 – 2,836.60 |
| VIX | 19.63 | −0.35 | −1.75% | 19.29 – 21.43 |
상품 및 암호화폐
| 종목 | 현재가 | 변동 | 변동률 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 금 선물 | $4,038.80 | −$111.90 | −2.70% | $4,020.80 – $4,065.80 |
| WTI 원유 선물 | $86.34 | −$0.72 | −0.83% | $84.45 – $86.83 |
| 비트코인 | $73,671 | −$1,110 | −1.48% | $72,687 – $74,732 |
달러, FX 및 수익률
| 종목 | 현재가 | 변동 | 변동률 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 미국 달러 인덱스 (DXY) | 102.26 | +0.58 | +0.57% | 101.99 – 102.41 |
| EUR/USD | 1.1166 | −0.0060 | −0.54% | 1.1150 – 1.1194 |
| GBP/USD | 1.3344 | −0.0099 | −0.74% | 1.3314 – 1.3393 |
| USD/JPY | 158.80 | +0.91 | +0.58% | 158.54 – 158.85 |
| 미국 10년물 국채금리 | 4.983% | +11.9 bp | +2.45% | 4.956% – 5.021% |
모멘텀 종목
주당 $2 이상, 시가총액 10억 달러 이상, 거래량 최소 50만 주인 미국 상장 주식.
상승 종목
| 티커 | 가격 | 변동률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| AMRC Ameresco, Inc. Class A | $27.62 | +23.03% | 1.18M |
| SECZ Securitize Corp. | $8.53 | +22.38% | 11.08M |
| AAON AAON, Inc. | $75.01 | +19.31% | 5.02M |
| CSQR Csquare, Inc. | $17.52 | +14.73% | 6.63M |
| ACAD ACADIA Pharmaceuticals I | $18.28 | +10.79% | 6.35M |
| CHTR Charter Communications, | $134.06 | +10.61% | 4.36M |
| MARA MARA Holdings, Inc. | $7.34 | +10.54% | 65.79M |
| HROW Harrow, Inc. | $30.36 | +10.52% | 2.15M |
하락 종목
| 티커 | 가격 | 변동률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. | $19.13 | −16.61% | 57.72M |
| WGS GeneDx Holdings Corp. Cl | $54.83 | −16.57% | 3.36M |
| EQPT EquipmentShare.com, Inc. | $13.54 | −16.50% | 8.23M |
| GSHD Goosehead Insurance, Inc | $46.13 | −15.64% | 1.06M |
| NOVT Novanta Inc | $123.71 | −15.26% | 1.56M |
| PS Pershing Square Inc. | $44.20 | −14.92% | 918.5K |
| QLYS Qualys, Inc. | $175.11 | −13.51% | 1.54M |
| LINE Lineage, Inc. | $34.88 | −12.05% | 3.50M |
거래량 상위
| 티커 | 가격 | 변동률 | 거래량 | 평일 대비 % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation | $168.89 | −5.47% | 420.87M | 203% |
| JHX James Hardie Industries | $29.05 | −2.97% | 101.87M | 475% |
| INTC Intel Corporation | $58.13 | −2.09% | 98.16M | 51% |
| GRAB Grab Holdings Limited Cl | $3.35 | −2.62% | 82.08M | 90% |
| SPCX Space Exploration Techno | $143.09 | +0.72% | 80.51M | 76% |
| IREN IREN Limited | $19.73 | −7.85% | 73.55M | 99% |
| CRWV CoreWeave, Inc. Class A | $48.73 | −0.51% | 66.74M | 117% |
| MARA MARA Holdings, Inc. | $7.34 | +10.54% | 65.79M | 158% |
시장 폭
| 상승 종목 | 하락 종목 |
|---|---|
| 1,987 | 3,555 |
장후 변동주
장후 상승주
| 티커 | 가격 | 변동률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| NN NextNav Inc. | $9.09 | +8.21% | 508.4K |
| CRWV CoreWeave, Inc. Class A | $51.63 | +5.95% | 7.48M |
| NBIS Nebius Group N.V. Class | $139.62 | +4.19% | 1.52M |
| NVCR NovoCure Ltd. | $12.29 | +4.06% | 278.5K |
| IREN IREN Limited | $20.27 | +2.74% | 5.63M |
| AADX Applied Aerospace & Defe | $10.94 | +2.08% | 139.8K |
장후 하락주
| 티커 | 가격 | 변동률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| BV BrightView Holdings, Inc | $9.50 | −16.89% | 252.1K |
| AMPX Amprius Technologies Inc | $8.20 | −10.58% | 709.1K |
| GO Grocery Outlet Holding C | $12.64 | −9.85% | 543.5K |
| HGTY Hagerty Inc Class A | $15.38 | −9.21% | 197.2K |
| REZI Resideo Technologies, In | $18.40 | −5.40% | 384.7K |
| MAIR Madison Air Solutions Co | $22.87 | −4.47% | 127.7K |
섹터
SPDR 섹터 ETF, 당일 % 변동.
| 섹터 | ETF | 변동률 |
|---|---|---|
| 금융 | XLF | +0.52% |
| 에너지 | XLE | +0.44% |
| 통신서비스 | XLC | +0.37% |
| 헬스케어 | XLV | +0.29% |
| 필수소비재 | XLP | +0.15% |
| 임의소비재 | XLY | +0.03% |
| 산업재 | XLI | −0.09% |
| 부동산 | XLRE | −0.13% |
| 유틸리티 | XLU | −0.14% |
| 소재 | XLB | −0.17% |
| 기술 | XLK | −1.15% |
대형주
| 종목 | 종가 | 변동률 | 당일 변동폭 | 전일 고가 | 전일 저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | 348.51 | −0.62% | 346.46 – 353.87 | 352.33 | 344.78 |
| Microsoft (MSFT) | 533.16 | −2.20% | 526.37 – 544.19 | 548.28 | 538.70 |
| Nvidia (NVDA) | 168.89 | −5.47% | 165.89 – 174.69 | 179.92 | 170.24 |
| Amazon (AMZN) | 270.87 | +1.48% | 266.14 – 272.88 | 275.34 | 266.91 |
| Tesla (TSLA) | 379.78 | +0.46% | 370.40 – 380.00 | 382.20 | 360.02 |
| Meta (META) | 641.39 | +0.00% | 635.50 – 647.28 | 647.25 | 630.00 |
| Alphabet (GOOGL) | 287.38 | −0.27% | 285.68 – 292.02 | 296.33 | 288.01 |
다음 세션 대형주 실적
FNV Franco-Nevada Corporation · VYLR Vylor Inc · GIB CGI Inc. Class A · TTEK Tetra Tech, Inc.
다음 세션 경제 캘린더
2026년 11월 11일 수요일
| 시간 (ET) | 이벤트 | 영향도 | 실적 | 예측치 | 이전치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오전 7:00 ET | MBA 5/1 ARM Contract Rate (w/o Nov. 2, 2026) | 보통 | – | – | 6.29% |
| 오전 7:00 ET | MBA 5/1 ARM Effective Rate (w/o Nov. 2, 2026) | 보통 | – | – | 6.66% |
| 오전 7:00 ET | MBA 15-Year Mortgage Contract Rate (w/o Nov. 2, 2026) | 보통 | – | – | 6.76% |
| 오전 7:00 ET | MBA 15-Year Mortgage Effective Rate (w/o Nov. 2, 2026) | 보통 | – | – | 7% |
| 오전 7:00 ET | MBA 15-Year Mortgage Points (w/o Nov. 2, 2026) | 보통 | – | – | 0.98% |
| 오전 7:00 ET | MBA 30-Year Mortgage Rate (w/o Nov. 2, 2026) | 보통 | – | – | 7.3% |
| 오전 7:00 ET | MBA 5/1 ARM Points (w/o Nov. 2, 2026) | 보통 | – | – | 1% |
주목할 레벨
오프닝 레인지는 세션 시작 후 첫 30분입니다. 돌파는 당일 고가/저가를 전일 고가/저가와 비교합니다.
| 지수 | 장초반 범위 | 장초반 범위 대비 | 전일 고가 | 전일 저가 |
|---|---|---|---|---|
| SPX500 (S&P 500 지수) | 7,490.65 – 7,530.03 | 장초반 범위 내 | 7,577.39 전일 고가 하회 | 7,422.24 전일 저가 상회 |
| NAS100 (나스닥 100 지수) | 27,541.00 – 27,919.27 | 장초반 범위 내 | 28,025.77 전일 고가 하회 | 27,227.53 전일 저가 상회 |
| Dow Jones Industrial Average | 52,010.35 – 52,291.77 | 장초반 범위 내 | 52,574.34 전일 고가 하회 | 51,643.01 전일 저가 상회 |
| Russell 2000 index | 2,807.71 – 2,821.12 | 장초반 범위 상회 | 2,852.69 전일 고가 하회 | 2,784.04 전일 저가 상회 |
다음 세션 레벨
당일 고가, 저가, 종가 기준 클래식 플로어 피벗 계산.
| 종목 | R1 | 피벗 | S1 | 전일 고가 | 전일 저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX500 (S&P 500 지수) | 7,553.98 | 7,512.21 | 7,480.49 | 7,543.92 | 7,470.43 |
| NAS100 (나스닥 100 지수) | 28,009.60 | 27,715.39 | 27,442.32 | 27,988.46 | 27,421.18 |
| Dow Jones Industrial Average | 52,374.72 | 52,175.90 | 52,034.91 | 52,316.89 | 51,977.08 |
| Russell 2000 index | 2,832.16 | 2,815.71 | 2,804.88 | 2,826.54 | 2,799.25 |
| Apple (AAPL) | 352.77 | 349.61 | 345.36 | 353.87 | 346.46 |
| Microsoft (MSFT) | 542.78 | 534.57 | 524.95 | 544.19 | 526.37 |
| Nvidia (NVDA) | 173.76 | 169.82 | 164.96 | 174.69 | 165.89 |
| Amazon (AMZN) | 273.79 | 269.96 | 267.05 | 272.88 | 266.14 |
| Tesla (TSLA) | 383.05 | 376.73 | 373.45 | 380.00 | 370.40 |
| Meta (META) | 647.28 | 641.39 | 635.50 | 647.28 | 635.50 |
| Alphabet (GOOGL) | 291.04 | 288.36 | 284.70 | 292.02 | 285.68 |
상승/하락 종목, 섹터 및 시장 폭: 기준 시각 오후 4:30 ET.
출처: Yahoo Finance, TradingView. 데이터는 지연될 수 있습니다.