The Trade Signal › 2026년 11월 11일 › 장 마감
미국 주식 시장이 7,617.84에서 광범위한 강세로 마감했습니다.
S&P 500와 Nasdaq 100는 전일 고점을 뚫고 전일 저점 위에서 강하게 상승하며 종가를 형성했습니다. 기술 주도로 섹터 복합지수가 상승했으며, 금과 원유는 소폭 하락했습니다.
오늘의 경제 일정
| 시간 (ET) | 이벤트 | 영향도 | 실적 | 예측치 | 이전치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오전 7:00 ET | MBA 5/1 ARM Contract Rate (w/o Nov. 2, 2026) | 보통 | – | – | 6.29% |
| 오전 7:00 ET | MBA 5/1 ARM Effective Rate (w/o Nov. 2, 2026) | 보통 | – | – | 6.66% |
| 오전 7:00 ET | MBA 15-Year Mortgage Contract Rate (w/o Nov. 2, 2026) | 보통 | – | – | 6.76% |
| 오전 7:00 ET | MBA 15-Year Mortgage Effective Rate (w/o Nov. 2, 2026) | 보통 | – | – | 7% |
| 오전 7:00 ET | MBA 15-Year Mortgage Points (w/o Nov. 2, 2026) | 보통 | – | – | 0.98% |
| 오전 7:00 ET | MBA 30-Year Mortgage Rate (w/o Nov. 2, 2026) | 보통 | 7.21% | – | 7.3% |
| 오전 7:00 ET | MBA 5/1 ARM Points (w/o Nov. 2, 2026) | 보통 | – | – | 1% |
시간은 미 동부시간(ET)이며 TradingView 공개 캘린더(비공식 데이터)에서 가져왔습니다. 시간과 수치는 바뀔 수 있습니다.
오늘의 실적 발표
개장 전
- GIB CGI Inc. Class A
장 마감 후
- VYLR Vylor Inc
- FNV Franco-Nevada Corporation
시간 미확정: MOG.A, FRHC
시가총액 100억 달러 이상의 미국 상장 기업(큰 순서). 발표 날짜와 시간은 TradingView(비공식 데이터) 기준이며 바뀔 수 있습니다.
마감
S&P 500 futures (ES)는 7,642.50에 +97.75(+1.30%) 상승하며 7,593.25부터 7,671.50까지의 거래 범위 내에서 종가를 형성했습니다. Nasdaq 100 futures (NQ)는 28,484.25에 +649.00(+2.33%) 상승하며 28,199.00부터 28,697.00까지의 범위에서 마감했습니다. Dow 선물(YM)은 52,589에 +272(+0.52%) 상승하며 52,141와 52,611 사이에서 종가를 형성했습니다. Russell 2000 futures (RTY)는 2,854.30에 +25.30(+0.89%) 상승하며 2,837.80부터 2,860.60까지 범위 내에서 settle했습니다. VIX는 17.59에 −2.04(−10.39%) 하락하며 17.33와 18.74 사이에서 마감했습니다. 시장 폭등은 3,164개 종목 상승 대 2,327개 종목 하락으로 긍정적이었습니다.
주요 움직임
최고 상승 종목은 CRWV ($60.77, +24.71%), RSKD ($10.37, +22.29%), DJT ($5.19, +21.26%) 순이었습니다. 최고 하락 종목은 AADX ($9.30, −13.25%), ELE ($14.08, −12.49%), RGTI ($11.11, −8.56%) 순이었습니다. 거래량 기준 가장 활발한 종목은 NVDA (266.87M주), CRWV (154.71M주), INTC (128.38M주) 순이었습니다.
장 후 거래
장 후 상승 종목은 TTEK ($40.24, +6.99%), EZPW ($30.00, +6.01%), RVLV ($20.79, +4.45%) 순이었습니다. 장 후 하락 종목은 DGII ($60.00, −10.39%), FTAI ($185.12, −3.12%), OPK ($1.66, −2.92%) 순이었습니다.
다음 거래일
2026년 11월 12일 목요일 경제 캘린더에는 GDP Growth Rate QoQ Prel (오전 2:00 ET, 전망 0.7%, 전 0.4%), Initial Jobless Claims (오전 8:30 ET, 전망 195K, 전 189K), Existing Home Sales (오전 10:00 ET, 전망 3.85M, 전 3.99M)가 있습니다. 주요 실적 예정 종목: CSCO, AMAT, BN, NU, NBIS. S&P 500의 핵심 레벨: 피봇 7,612.31, 저항 7,652.73, 지지 7,577.41. Nasdaq 100의 경우: 피봇 28,356.87, 저항 28,610.54, 지지 28,120.34. Dow의 경우: 피봇 52,348.26, 저항 52,641.38, 지지 52,183.80. Russell 2000의 경우: 피봇 2,843.51, 저항 2,854.59, 지지 2,834.88.
장 마감 변동
이전 세션 종가 대비 변동; 표시된 시간까지의 정규 세션 범위를 포함합니다. 데이터 기준일 오후 4:00 ET.
지수
| 지수 | 종가 | 변동 | 변동률 | 당일 변동폭 |
|---|---|---|---|---|
| SPX500 (S&P 500 지수) | 7,617.84 | +96.91 | +1.29% | 7,571.88 – 7,647.20 |
| NAS100 (나스닥 100 지수) | 28,374.01 | +633.22 | +2.28% | 28,103.20 – 28,593.40 |
| Dow Jones Industrial Average | 52,476.92 | +245.03 | +0.47% | 52,055.14 – 52,512.72 |
| Russell 2000 index | 2,845.96 | +24.58 | +0.87% | 2,832.42 – 2,852.14 |
지수 선물 및 변동성
| 종목 | 현재가 | 변동 | 변동률 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 선물 (ES) | 7,642.50 | +97.75 | +1.30% | 7,593.25 – 7,671.50 |
| 나스닥 100 선물 (NQ) | 28,484.25 | +649.00 | +2.33% | 28,199.00 – 28,697.00 |
| 다우 선물 (YM) | 52,589 | +272 | +0.52% | 52,141 – 52,611 |
| 러셀 2000 선물 (RTY) | 2,854.30 | +25.30 | +0.89% | 2,837.80 – 2,860.60 |
| VIX | 17.59 | −2.04 | −10.39% | 17.33 – 18.74 |
상품 및 암호화폐
| 종목 | 현재가 | 변동 | 변동률 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 금 선물 | $3,992.10 | −$46.70 | −1.16% | $3,989.60 – $4,038.80 |
| WTI 원유 선물 | $86.33 | −$0.01 | −0.01% | $86.05 – $88.74 |
| 비트코인 | $74,574 | +$897 | +1.22% | $73,307 – $74,683 |
달러, FX 및 수익률
| 종목 | 현재가 | 변동 | 변동률 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 미국 달러 인덱스 (DXY) | 102.93 | +0.67 | +0.66% | 102.85 – 102.96 |
| EUR/USD | 1.1091 | −0.0074 | −0.67% | 1.1086 – 1.1101 |
| GBP/USD | 1.3275 | −0.0069 | −0.52% | 1.3268 – 1.3286 |
| USD/JPY | 159.85 | +1.05 | +0.66% | 159.62 – 159.94 |
| 미국 10년물 국채금리 | 4.998% | +1.5 bp | +0.30% | 4.998% – 4.998% |
모멘텀 종목
주당 $2 이상, 시가총액 10억 달러 이상, 거래량 최소 50만 주인 미국 상장 주식.
상승 종목
| 티커 | 가격 | 변동률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| CRWV CoreWeave, Inc. Class A | $60.77 | +24.71% | 154.71M |
| RSKD Riskified Ltd. Class A | $10.37 | +22.29% | 9.94M |
| DJT Trump Media & Technology | $5.19 | +21.26% | 16.86M |
| AZTA Azenta, Inc. | $48.90 | +20.80% | 2.49M |
| AXTI AXT, Inc. | $46.97 | +19.49% | 14.61M |
| REZI Resideo Technologies, In | $23.00 | +18.25% | 7.49M |
| EQPT EquipmentShare.com, Inc. | $15.99 | +18.14% | 6.65M |
| RUM RUM Group Inc. Class A | $5.96 | +16.63% | 9.49M |
하락 종목
| 티커 | 가격 | 변동률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| AADX Applied Aerospace & Defe | $9.30 | −13.25% | 4.55M |
| ELE Elemental Royalty Corpor | $14.08 | −12.49% | 2.16M |
| RGTI Rigetti Computing, Inc. | $11.11 | −8.56% | 32.52M |
| MIR Mirion Technologies, Inc | $17.70 | −8.10% | 9.10M |
| ZYME Zymeworks Inc. | $29.07 | −7.60% | 897.5K |
| TTEK Tetra Tech, Inc. | $37.61 | −7.48% | 11.53M |
| SEPN Septerna, Inc. | $48.56 | −7.22% | 1.13M |
| TWST Twist Bioscience Corp. | $122.59 | −7.22% | 3.37M |
거래량 상위
| 티커 | 가격 | 변동률 | 거래량 | 평일 대비 % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation | $173.73 | +2.87% | 266.87M | 119% |
| CRWV CoreWeave, Inc. Class A | $60.77 | +24.71% | 154.71M | 226% |
| INTC Intel Corporation | $62.50 | +7.52% | 128.38M | 65% |
| SPCX Space Exploration Techno | $139.75 | −2.33% | 111.29M | 104% |
| IREN IREN Limited | $20.84 | +5.63% | 80.81M | 105% |
| NU Nu Holdings Ltd. Class A | $12.32 | +1.99% | 57.75M | 78% |
| GRAB Grab Holdings Limited Cl | $3.33 | −0.60% | 56.00M | 61% |
| CIFR Cipher Digital Inc. | $7.11 | +8.88% | 52.77M | 84% |
시장 폭
| 상승 종목 | 하락 종목 |
|---|---|
| 3,164 | 2,327 |
장후 변동주
장후 상승주
| 티커 | 가격 | 변동률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| TTEK Tetra Tech, Inc. | $40.24 | +6.99% | 1.36M |
| EZPW EZCORP, Inc. Class A | $30.00 | +6.01% | 109.0K |
| RVLV Revolve Group, Inc Class | $20.79 | +4.45% | 188.1K |
| FIVE Five Below, Inc. | $260.00 | +3.69% | 62.5K |
| FPS Forgent Power Solutions, | $25.29 | +2.93% | 1.45M |
| SEZL Sezzle Inc. | $156.66 | +2.63% | 54.9K |
장후 하락주
| 티커 | 가격 | 변동률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| DGII Digi International Inc. | $60.00 | −10.39% | 119.0K |
| FTAI FTAI Aviation Ltd. | $185.12 | −3.12% | 94.9K |
| OPK OPKO Health, Inc. | $1.66 | −2.92% | 334.4K |
| MDA MDA Space Ltd | $30.06 | −2.84% | 62.0K |
| REZI Resideo Technologies, In | $22.35 | −2.83% | 559.0K |
| GH Guardant Health, Inc. | $150.74 | −2.61% | 200.1K |
섹터
SPDR 섹터 ETF, 당일 % 변동.
| 섹터 | ETF | 변동률 |
|---|---|---|
| 기술 | XLK | +3.23% |
| 에너지 | XLE | +1.86% |
| 산업재 | XLI | +1.33% |
| 통신서비스 | XLC | +0.78% |
| 금융 | XLF | +0.58% |
| 필수소비재 | XLP | +0.46% |
| 소재 | XLB | +0.32% |
| 유틸리티 | XLU | +0.21% |
| 헬스케어 | XLV | +0.04% |
| 부동산 | XLRE | +0.02% |
| 임의소비재 | XLY | −0.05% |
대형주
| 종목 | 종가 | 변동률 | 당일 변동폭 | 전일 고가 | 전일 저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | 355.63 | +2.04% | 349.33 – 355.91 | 353.87 | 346.46 |
| Microsoft (MSFT) | 521.13 | −2.26% | 518.45 – 534.76 | 544.19 | 526.37 |
| Nvidia (NVDA) | 173.73 | +2.87% | 170.77 – 177.54 | 174.69 | 165.89 |
| Amazon (AMZN) | 266.17 | −1.74% | 265.62 – 274.87 | 272.88 | 266.14 |
| Tesla (TSLA) | 390.84 | +2.91% | 386.35 – 395.43 | 380.00 | 370.40 |
| Meta (META) | 628.77 | −1.97% | 627.97 – 648.45 | 647.28 | 635.50 |
| Alphabet (GOOGL) | 293.45 | +2.11% | 289.48 – 295.74 | 292.02 | 285.68 |
다음 세션 대형주 실적
CSCO Cisco Systems, Inc. · AMAT Applied Materials, Inc. · BN Brookfield Corporation · NU Nu Holdings Ltd. Class A · NBIS Nebius Group N.V. Class A · WSM Williams-Sonoma, Inc. · CBRS Cerebras Systems, Inc. Class A · ASND Ascendis Pharma A/S
다음 세션 경제 캘린더
2026년 11월 12일 목요일
| 시간 (ET) | 이벤트 | 영향도 | 실적 | 예측치 | 이전치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오전 2:00 ET | GB GDP Growth Rate QoQ Prel (Q3 2026) | 높음 | – | 0.7% | 0.4% |
| 오전 2:00 ET | GB GDP Growth Rate YoY Prel (Q3 2026) | 높음 | – | 1.9% | 1.2% |
| 오전 2:00 ET | GB GDP MoM (Sep. 2026) | 높음 | – | 0% | 0.1% |
| 오전 8:30 ET | Initial Jobless Claims (w/o Nov. 2, 2026) | 보통 | – | 195K | 189K |
| 오전 10:00 ET | Existing Home Sales (Oct. 2026) | 높음 | – | 3.85M | 3.99M |
| 오전 10:00 ET | Existing Home Sales MoM (Oct. 2026) | 보통 | – | – | 1.5% |
| 오전 11:30 ET | 4-Week Bill Auction Allotted at High (Nov. 12, 2026) | 보통 | – | – | – |
| 오전 11:30 ET | 4-Week Bill Auction Bid-to-Cover (Nov. 12, 2026) | 보통 | – | – | – |
| 오전 11:30 ET | 4-Week Bill Auction Total Accepted (Nov. 12, 2026) | 보통 | – | – | – |
| 오후 12:00 ET | EIA Ethanol Production (w/o Nov. 2, 2026) | 보통 | – | – | 1,143K |
| 오후 12:00 ET | EIA Ethanol Stocks (w/o Nov. 2, 2026) | 보통 | – | – | 24,434K |
| 오후 12:00 ET | EIA Crude Oil Stocks Change (w/o Nov. 2, 2026) | 보통 | – | -1.483M | -0.865M |
| 오후 12:00 ET | EIA Gasoline Stocks Change (w/o Nov. 2, 2026) | 보통 | – | -0.35M | -0.222M |
| 오후 12:00 ET | EIA Crude Oil Exports Change (w/o Nov. 2, 2026) | 보통 | – | – | -1.179M |
| 오후 1:00 ET | 30-Year Bond Auction Allotted at High (Nov. 12, 2026) | 보통 | – | – | – |
| 오후 1:00 ET | 30-Year Bond Auction Bid-to-Cover (Nov. 12, 2026) | 보통 | – | – | – |
주목할 레벨
오프닝 레인지는 세션 시작 후 첫 30분입니다. 돌파는 당일 고가/저가를 전일 고가/저가와 비교합니다.
| 지수 | 장초반 범위 | 장초반 범위 대비 | 전일 고가 | 전일 저가 |
|---|---|---|---|---|
| SPX500 (S&P 500 지수) | 7,571.88 – 7,603.52 | 장초반 범위 상회 | 7,543.92 전일 고가 돌파 | 7,470.43 전일 저가 상회 |
| NAS100 (나스닥 100 지수) | 28,103.20 – 28,319.15 | 장초반 범위 상회 | 27,990.34 전일 고가 돌파 | 27,421.18 전일 저가 상회 |
| Dow Jones Industrial Average | 52,132.55 – 52,338.10 | 장초반 범위 상회 | 52,316.89 전일 고가 돌파 | 51,977.08 전일 저가 상회 |
| Russell 2000 index | 2,832.42 – 2,843.19 | 장초반 범위 상회 | 2,826.54 전일 고가 돌파 | 2,799.25 전일 저가 상회 |
다음 세션 레벨
당일 고가, 저가, 종가 기준 클래식 플로어 피벗 계산.
| 종목 | R1 | 피벗 | S1 | 전일 고가 | 전일 저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX500 (S&P 500 지수) | 7,652.73 | 7,612.31 | 7,577.41 | 7,647.20 | 7,571.88 |
| NAS100 (나스닥 100 지수) | 28,610.54 | 28,356.87 | 28,120.34 | 28,593.40 | 28,103.20 |
| Dow Jones Industrial Average | 52,641.38 | 52,348.26 | 52,183.80 | 52,512.72 | 52,055.14 |
| Russell 2000 index | 2,854.59 | 2,843.51 | 2,834.88 | 2,852.14 | 2,832.42 |
| Apple (AAPL) | 357.92 | 353.62 | 351.33 | 355.91 | 349.33 |
| Microsoft (MSFT) | 531.11 | 524.78 | 514.80 | 534.76 | 518.45 |
| Nvidia (NVDA) | 177.26 | 174.01 | 170.49 | 177.54 | 170.77 |
| Amazon (AMZN) | 272.15 | 268.89 | 262.90 | 274.87 | 265.62 |
| Tesla (TSLA) | 395.40 | 390.87 | 386.32 | 395.43 | 386.35 |
| Meta (META) | 642.16 | 635.06 | 621.68 | 648.45 | 627.97 |
| Alphabet (GOOGL) | 296.30 | 292.89 | 290.04 | 295.74 | 289.48 |
상승/하락 종목, 섹터 및 시장 폭: 기준 시각 오후 4:35 ET.
출처: Yahoo Finance, TradingView. 데이터는 지연될 수 있습니다.