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The Trade Signal › 2026년 11월 12일 › 장 마감

장 마감 브리핑 · 2026년 11월 12일 목요일

미국 주식, 수익률 상승에 하락 마감

주식은 혼조세로 마감하며 다우와 S&P 500가 하락한 반면 나스닥은 보합선 근처를 유지했다. 에너지 업종이 상승을 주도한 가운데 소재 업종이 부진했다.

게시일 · 데이터 기준일 오후 4:00 ET
투자 조언이 아닙니다. The Trade Signal은 정보 및 교육 목적만을 위한 것입니다. 본 콘텐츠는 어떤 증권의 매수 또는 매도를 추천하는 것이 아닙니다. 시장은 위험을 수반하므로 직접 조사하시기 바랍니다.

오늘의 경제 일정

시간 (ET)이벤트영향도실적예측치이전치
오전 2:00 ETGB GDP Growth Rate QoQ Prel (Q3 2026)높음0.7%0.7%0.4%
오전 2:00 ETGB GDP Growth Rate YoY Prel (Q3 2026)높음1.9%1.9%1.2%
오전 2:00 ETGB GDP MoM (Sep. 2026)높음0.2%0%0%
오전 8:30 ETInitial Jobless Claims (w/o Nov. 2, 2026)보통200K195K191K
오전 10:00 ETExisting Home Sales (Oct. 2026)높음3.75M3.85M3.97M
오전 10:00 ETExisting Home Sales MoM (Oct. 2026)보통-5.5%–1%
오전 11:30 ET4-Week Bill Auction Allotted at High (Nov. 12, 2026)보통26.54%–5.33%
오전 11:30 ET4-Week Bill Auction Bid-to-Cover (Nov. 12, 2026)보통2.94–2.46
오전 11:30 ET4-Week Bill Auction Total Accepted (Nov. 12, 2026)보통–––
오후 12:00 ETEIA Ethanol Production (w/o Nov. 2, 2026)보통1,130K–1,143K
오후 12:00 ETEIA Ethanol Stocks (w/o Nov. 2, 2026)보통24,345K–24,434K
오후 12:00 ETEIA Crude Oil Stocks Change (w/o Nov. 2, 2026)보통4.657M-1.483M-0.865M
오후 12:00 ETEIA Gasoline Stocks Change (w/o Nov. 2, 2026)보통1.799M-0.35M-0.222M
오후 12:00 ETEIA Crude Oil Exports Change (w/o Nov. 2, 2026)보통-0.22M–-1.179M
오후 1:00 ET30-Year Bond Auction Allotted at High (Nov. 12, 2026)보통21.29%–26.77%
오후 1:00 ET30-Year Bond Auction Bid-to-Cover (Nov. 12, 2026)보통2.36–2.54

시간은 미 동부시간(ET)이며 TradingView 공개 캘린더(비공식 데이터)에서 가져왔습니다. 시간과 수치는 바뀔 수 있습니다.

오늘의 실적 발표

개장 전

  • BN Brookfield Corporation
  • NBIS Nebius Group N.V. Class A
  • ASND Ascendis Pharma A/S

장 마감 후

  • CSCO Cisco Systems, Inc.
  • AMAT Applied Materials, Inc.
  • NU Nu Holdings Ltd. Class A
  • CBRS Cerebras Systems, Inc. Class A

시간 미확정: WSM, MOG.B, FRHC

시가총액 100억 달러 이상의 미국 상장 기업(큰 순서). 발표 날짜와 시간은 TradingView(비공식 데이터) 기준이며 바뀔 수 있습니다.

장 마감

S&P 500는 7,591.86에 마감하며 −0.36% 하락했고, 장중 7,550.84에서 7,652.76 사이에서 거래되었다. 다우는 52,294.12에 마감하며 −0.37% 하락했고, Nasdaq 100는 28,286.72에 마감하며 −0.31% 하락했다. Russell 2000는 2,799.35에 마감하며 −1.65% 하락했다. VIX는 +7.33% 상승하여 18.88를 기록했다. 10년 수익률은 +10.5 bp 상승하여 5.103%를 기록했다. 금은 −2.82% 하락하여 $3,879.50를 기록했고, 유가는 +3.02% 상승하여 $88.94를 기록했다. 상승 종목 1,404개, 하락 종목 4,129개로 시장 폭은 약했다.

등락주

에너지 업종이 +1.51%로 가장 강세를 보였고 소재 업종이 −1.28%로 가장 약세를 보였다. 대형주 중 NVDA는 −4.34% 하락했고 META는 −0.82% 하락한 반면 GOOGL은 +1.79% 상승했고 TSLA는 +1.69% 상승했다. 주요 상승 종목은 PLBL가 +28.79%, MBGL가 +16.11%였다. 주요 하락 종목은 ADIG가 −49.85%, CTVA가 −24.30%였다.

시간외 거래

시간외 거래 상승 종목은 CBRS가 +13.46%, LFTO가 +12.40%로 주도했다. 하락 종목은 GLBE가 −13.52%, VIR가 −5.81%였다.

다음 세션

PPI MoM은 오전 8:30 ET에 발표될 예정이며 전망치는 0.4%, 이전치는 1.3%이다. Core PPI MoM 전망치는 0.3%, 이전치는 0.7%이다. 베이커 휴즈 가스 장비 수는 오후 2:00 ET에 발표되며 이전치는 131이다. 다음 세션 SPX 수준은 피봇 7,598.49, 저항 7,646.13, 지지 7,544.21이다. NDX 수준은 피봇 28,260.56, 저항 28,572.73, 지지 27,974.55이다.

장 마감 변동

이전 세션 종가 대비 변동; 표시된 시간까지의 정규 세션 범위를 포함합니다. 데이터 기준일 오후 4:00 ET.

지수

지수종가변동변동률당일 변동폭
SPX500 (S&P 500 지수)7,591.86−27.52−0.36%7,550.84 – 7,652.76
NAS100 (나스닥 100 지수)28,286.72−87.53−0.31%27,948.39 – 28,546.57
Dow Jones Industrial Average52,294.12−192.37−0.37%52,271.16 – 52,751.22
Russell 2000 index2,799.35−46.91−1.65%2,796.83 – 2,832.79

지수 선물 및 변동성

종목현재가변동변동률범위
S&P 500 선물 (ES)7,616.25−26.25−0.34%7,581.50 – 7,674.75
나스닥 100 선물 (NQ)28,388.25−96.00−0.34%28,044.50 – 28,652.25
다우 선물 (YM)52,391−198−0.38%52,363 – 52,850
러셀 2000 선물 (RTY)2,807.70−46.60−1.63%2,803.60 – 2,845.30
VIX18.88+1.29+7.33%17.38 – 18.99

상품 및 암호화폐

종목현재가변동변동률범위
금 선물$3,879.50−$112.60−2.82%$3,856.70 – $3,909.40
WTI 원유 선물$88.94+$2.61+3.02%$86.20 – $89.15
비트코인$71,351−$3,223−4.32%$71,174 – $72,176

달러, FX 및 수익률

종목현재가변동변동률범위
미국 달러 인덱스 (DXY)103.17+0.24+0.23%102.86 – 103.24
EUR/USD1.1061−0.0031−0.28%1.1049 – 1.1098
GBP/USD1.3240−0.0035−0.26%1.3222 – 1.3267
USD/JPY159.88+0.03+0.02%159.30 – 160.04
미국 10년물 국채금리5.103%+10.5 bp+2.10%5.022% – 5.117%

모멘텀 종목

주당 $2 이상, 시가총액 10억 달러 이상, 거래량 최소 50만 주인 미국 상장 주식.

상승 종목

티커가격변동률거래량
PLBL Polibeli Group Ltd Class$7.27+28.79%1.16M
MBGL Mobility Global Inc$23.13+16.11%7.28M
FRMI Fermi Inc.$2.06+13.81%86.26M
AVEX AEVEX Corp. Class A$13.76+13.44%5.94M
HPK HighPeak Energy Inc$8.33+13.18%1.09M
ADRX ADARx Pharmaceuticals, I$14.91+12.11%994.8K
DPC DPC Holdings PLC$34.33+8.36%2.96M
KOS Kosmos Energy Ltd.$2.19+7.35%14.30M

하락 종목

티커가격변동률거래량
ADIG ADI Global Distribution $9.82−49.85%5.67M
CTVA Corteva Inc$9.19−24.30%62.92M
NBIS Nebius Group N.V. Class $128.64−16.84%67.74M
CLBT Cellebrite DI Ltd.$10.89−14.25%6.47M
SEPN Septerna, Inc.$41.86−13.80%591.2K
MANE Veradermics, Incorporate$135.29−13.59%2.30M
BTDR Bitdeer Technologies Gro$6.13−12.80%12.26M
DGII Digi International Inc.$58.44−12.72%1.65M

거래량 상위

티커가격변동률거래량평일 대비 %
NVDA NVIDIA Corporation$166.19−4.34%734.32M246%
SMCI Super Micro Computer, In$26.99−11.30%113.62M197%
CRWV CoreWeave, Inc. Class A$56.60−6.86%106.88M141%
GRAB Grab Holdings Limited Cl$3.24−2.70%96.55M101%
SPCX Space Exploration Techno$139.94+0.14%94.38M86%
INTC Intel Corporation$61.20−2.08%78.81M41%
ONDS Ondas Inc.$5.32−7.16%73.06M149%
IREN IREN Limited$19.48−6.53%69.37M88%

시장 폭

상승 종목하락 종목
1,4044,129

장후 변동주

장후 상승주

티커가격변동률거래량
CBRS Cerebras Systems, Inc. C$110.90+13.46%2.00M
LFTO Liftoff Mobile, Inc.$21.03+12.40%93.5K
HAWK HawkEye 360, Inc.$15.50+5.66%134.9K
BFLY Butterfly Network, Inc. $6.97+4.50%494.4K
FRMI Fermi Inc.$2.14+3.88%3.37M
TMC TMC the metals company I$2.37+3.04%255.6K

장후 하락주

티커가격변동률거래량
GLBE Global-e Online Ltd.$35.50−13.52%172.4K
VIR Vir Biotechnology, Inc.$11.42−5.81%250.6K
FLO Flowers Foods, Inc.$5.71−4.99%1.09M
HTFL HeartFlow, Inc.$57.00−4.87%354.7K
GPGI GPGI, Inc. Class A$13.60−3.00%236.3K
ACGL Arch Capital Group Ltd.$106.10−2.87%235.4K

섹터

SPDR 섹터 ETF, 당일 % 변동.

섹터ETF변동률
에너지XLE+1.51%
유틸리티XLU−0.02%
기술XLK−0.34%
필수소비재XLP−0.43%
임의소비재XLY−0.44%
부동산XLRE−0.52%
헬스케어XLV−0.59%
금융XLF−0.72%
산업재XLI−0.89%
통신서비스XLC−0.96%
소재XLB−1.28%

대형주

종목종가변동률당일 변동폭전일 고가전일 저가
Apple (AAPL)354.88−0.21%354.41 – 359.37355.91349.33
Microsoft (MSFT)523.00+0.36%520.00 – 529.66534.76518.45
Nvidia (NVDA)166.19−4.34%148.80 – 167.14177.54170.77
Amazon (AMZN)267.44+0.48%267.20 – 273.60274.87265.62
Tesla (TSLA)397.45+1.69%385.20 – 401.22395.43386.35
Meta (META)623.61−0.82%618.92 – 630.32648.45627.97
Alphabet (GOOGL)298.70+1.79%293.69 – 302.56295.74289.48

다음 세션 경제 캘린더

2026년 11월 13일 금요일

시간 (ET)이벤트영향도실적예측치이전치
오전 8:30 ETPPI MoM (Oct. 2026)높음–0.4%1.3%
오전 8:30 ETCore PPI MoM (Oct. 2026)보통–0.3%0.7%
오전 8:30 ETPPI Machinery Manufacturing (Oct. 2026)보통––200.14
오전 8:30 ETUSDA Pork Net Export Sales (w/o Nov. 2, 2026)보통––37.3K
오전 8:30 ETUSDA Pork Gross Export Sales (w/o Nov. 2, 2026)보통––39.5K
오후 2:00 ETBaker Hughes Gas Rig Count (w/o Nov. 9, 2026)보통––131

주목할 레벨

오프닝 레인지는 세션 시작 후 첫 30분입니다. 돌파는 당일 고가/저가를 전일 고가/저가와 비교합니다.

지수장초반 범위장초반 범위 대비전일 고가전일 저가
SPX500 (S&P 500 지수)7,550.84 – 7,611.00장초반 범위 내7,647.20 전일 고가 돌파7,571.88 전일 저가 이탈
NAS100 (나스닥 100 지수)27,948.39 – 28,290.49장초반 범위 내28,593.52 전일 고가 하회28,102.75 전일 저가 이탈
Dow Jones Industrial Average52,422.98 – 52,617.07장초반 범위 하회52,512.72 전일 고가 돌파52,055.14 전일 저가 상회
Russell 2000 index2,817.69 – 2,828.39장초반 범위 하회2,852.14 전일 고가 하회2,832.42 전일 저가 이탈

다음 세션 레벨

당일 고가, 저가, 종가 기준 클래식 플로어 피벗 계산.

종목R1피벗S1전일 고가전일 저가
SPX500 (S&P 500 지수)7,646.137,598.497,544.217,652.767,550.84
NAS100 (나스닥 100 지수)28,572.7328,260.5627,974.5528,546.5727,948.39
Dow Jones Industrial Average52,606.5152,438.8352,126.4552,751.2252,271.16
Russell 2000 index2,822.482,809.662,786.532,832.792,796.83
Apple (AAPL)358.03356.22353.07359.37354.41
Microsoft (MSFT)528.44524.22518.78529.66520.00
Nvidia (NVDA)172.62160.71154.28167.14148.80
Amazon (AMZN)271.63269.41265.23273.60267.20
Tesla (TSLA)404.05394.62388.03401.22385.20
Meta (META)629.65624.28618.25630.32618.92
Alphabet (GOOGL)302.94298.32294.07302.56293.69

상승/하락 종목, 섹터 및 시장 폭: 기준 시각 오후 4:30 ET.

출처: Yahoo Finance, TradingView. 데이터는 지연될 수 있습니다.

해당 날짜 브리핑 2026년 11월 12일: 개장 전 브리핑 · 장중 브리핑

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