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장 마감 브리핑 · 2026년 11월 13일 금요일

S&P 500와 Nasdaq 100가 하락 마감하며 시장 폭이 부정적으로 전환

방어적 섹터가 상승을 주도한 가운데 기술주가 부진했으며, 다음 세션 초점은 실적과 인플레이션 데이터로 이동.

게시일 오후 4:30 ET · 데이터 기준일 오후 4:00 ET

투자 조언이 아닙니다. The Trade Signal은 정보 및 교육 목적만을 위한 것입니다. 본 콘텐츠는 어떤 증권의 매수 또는 매도를 추천하는 것이 아닙니다. 시장은 위험을 수반하므로 직접 조사하시기 바랍니다.

오늘의 경제 일정

시간 (ET)	이벤트	영향도	실적	예측치	이전치
오전 8:30 ET	PPI MoM (Oct. 2026)	높음	0.3%	0.4%	1.4%
오전 8:30 ET	Core PPI MoM (Oct. 2026)	보통	0.3%	0.3%	0.8%
오전 8:30 ET	PPI Machinery Manufacturing (Oct. 2026)	보통	200.8	–	200.26
오전 8:30 ET	USDA Pork Net Export Sales (w/o Nov. 2, 2026)	보통	39.5K	–	37.3K
오전 8:30 ET	USDA Pork Gross Export Sales (w/o Nov. 2, 2026)	보통	41.5K	–	39.5K
오후 2:00 ET	Baker Hughes Gas Rig Count (w/o Nov. 9, 2026)	보통	127	–	131

시간은 미 동부시간(ET)이며 TradingView 공개 캘린더(비공식 데이터)에서 가져왔습니다. 시간과 수치는 바뀔 수 있습니다.

오늘의 실적 발표

개장 전

–

장 마감 후

–

시간 미확정: WSM, MOG.B

시가총액 100억 달러 이상의 미국 상장 기업(큰 순서). 발표 날짜와 시간은 TradingView(비공식 데이터) 기준이며 바뀔 수 있습니다.

장 마감

S&P 500가 −0.42% 마감한 7,560.87를 기록하며 7,499.40에서 7,621.78 사이에서 거래됨. Nasdaq 100는 27,937.37에 −1.24% 마감했으며, 다우존스는 52,342.03에 +0.09% 마감함. Russell 2000는 2,790.19에 −0.32% 정산됨. 시장 폭은 2,462개 상승 종목과 3,047개 하락 종목으로 부정적임. 필수소비재 섹터가 +1.42%로 상승을 주도했으며, 기술주가 −2.01%로 부진함. 10년 수익률은 5.154%에 마감하며 +5.1 bp 상승. 금은 $3,881.70에 +0.06% 마감했고, 유가는 $88.93에 −0.01% 마감함.

등락주

메타가 +2.90%로 메가캡 상승주를 주도한 반면 엔비디아는 −2.01% 하락. 주요 상승 종목은 NMAX가 +31.41%, LFTO가 +30.63%. 주요 하락 종목은 HTFL가 −19.13%, VIR가 −17.82%. NVDA가 360.71M주로 가장 활발하게 거래된 종목임.

시간외 거래

시간외 상승 종목에는 BUUU가 +3.01%, CNC가 +2.93% 포함. 하락 종목은 MMED가 −5.53%, UPBD가 −3.87%로 주도.

다음 세션

실적 발표 예정 종목에는 TSN와 ARMK 포함. 경제 이벤트에는 Foreign Direct Investment (YTD) YoY가 오전 2:00 ET, Core Inflation Rate MoM s.a가 오전 8:30 ET, Inflation Rate YoY가 오전 8:30 ET 예정. SPX 다음 세션 피봇 포인트는 PP 7,560.68, R1 7,621.97, S1 7,499.59. NDX 피봇 포인트는 PP 27,947.81, R1 28,285.35, S1 27,599.83.

장 마감 변동

이전 세션 종가 대비 변동; 표시된 시간까지의 정규 세션 범위를 포함합니다. 데이터 기준일 오후 4:00 ET.

지수

지수	종가	변동	변동률	당일 변동폭
SPX500 (S&P 500 지수)	7,560.87	−31.53	−0.42%	7,499.40 – 7,621.78
NAS100 (나스닥 100 지수)	27,937.37	−351.82	−1.24%	27,610.27 – 28,295.80
Dow Jones Industrial Average	52,342.03	+44.94	+0.09%	52,017.86 – 52,521.48
Russell 2000 index	2,790.19	−8.87	−0.32%	2,763.72 – 2,805.90

지수 선물 및 변동성

종목	현재가	변동	변동률	범위
S&P 500 선물 (ES)	7,585.00	−31.25	−0.41%	7,519.25 – 7,643.50
나스닥 100 선물 (NQ)	28,037.50	−350.75	−1.24%	27,695.25 – 28,399.00
다우 선물 (YM)	52,430	+39	+0.07%	52,081 – 52,622
러셀 2000 선물 (RTY)	2,797.90	−9.80	−0.35%	2,768.10 – 2,813.70
VIX	18.81	−0.07	−0.37%	18.13 – 20.92

상품 및 암호화폐

종목	현재가	변동	변동률	범위
금 선물	$3,881.70	+$2.20	+0.06%	$3,871.10 – $3,903.50
WTI 원유 선물	$88.93	−$0.01	−0.01%	$88.23 – $89.64
비트코인	$68,837	−$2,509	−3.52%	$68,039 – $69,411

달러, FX 및 수익률

종목	현재가	변동	변동률	범위
미국 달러 인덱스 (DXY)	103.41	+0.24	+0.24%	103.13 – 103.44
EUR/USD	1.1027	−0.0034	−0.31%	1.1024 – 1.1062
GBP/USD	1.3215	−0.0025	−0.19%	1.3206 – 1.3251
USD/JPY	159.79	−0.10	−0.06%	159.51 – 159.97
미국 10년물 국채금리	5.154%	+5.1 bp	+1.00%	5.125% – 5.174%

모멘텀 종목

주당 $2 이상, 시가총액 10억 달러 이상, 거래량 최소 50만 주인 미국 상장 주식.

상승 종목

티커	가격	변동률	거래량
NMAX Newsmax Inc. Class B	$9.58	+31.41%	5.07M
LFTO Liftoff Mobile, Inc.	$24.44	+30.63%	9.55M
MOD Modine Manufacturing Com	$135.66	+27.86%	8.41M
FRMI Fermi Inc.	$2.61	+26.70%	71.56M
HAWK HawkEye 360, Inc.	$18.16	+23.79%	7.00M
TNDM Tandem Diabetes Care, In	$20.07	+14.62%	4.40M
STN Stantec Inc	$85.69	+14.06%	936.0K
UNIT Uniti Group Inc.	$4.88	+13.49%	9.07M

하락 종목

티커	가격	변동률	거래량
HTFL HeartFlow, Inc.	$48.46	−19.13%	3.70M
VIR Vir Biotechnology, Inc.	$9.96	−17.82%	16.64M
ALVO Alvotech	$4.19	−10.28%	2.09M
NBIS Nebius Group N.V. Class	$115.88	−9.92%	47.94M
LCID Lucid Group, Inc.	$2.96	−9.22%	20.11M
AVEX AEVEX Corp. Class A	$12.51	−9.08%	2.12M
PDFS PDF Solutions, Inc.	$36.98	−9.01%	1.10M
BFLY Butterfly Network, Inc.	$6.08	−8.85%	4.28M

거래량 상위

티커	가격	변동률	거래량	평일 대비 %
NVDA NVIDIA Corporation	$162.85	−2.01%	360.71M	113%
NU Nu Holdings Ltd. Class A	$13.22	+11.75%	152.17M	195%
INTC Intel Corporation	$59.66	−2.52%	101.14M	64%
CRWV CoreWeave, Inc. Class A	$53.13	−6.13%	78.94M	101%
SPCX Space Exploration Techno	$139.11	−0.59%	75.53M	71%
IREN IREN Limited	$18.17	−6.72%	68.39M	85%
GRAB Grab Holdings Limited Cl	$3.24	0.00%	60.69M	63%
KDP Keurig Dr Pepper Inc.	$36.34	+2.60%	59.77M	218%

시장 폭

상승 종목	하락 종목
2,462	3,047

장후 변동주

장후 상승주

티커	가격	변동률	거래량
BUUU BUUU Group Limited Class	$5.48	+3.01%	57.3K
CNC Centene Corporation	$73.36	+2.93%	808.0K
VIK Viking Holdings Ltd	$91.99	+2.36%	496.5K
FND Floor & Decor Holdings,	$48.70	+1.99%	316.4K
PGY Pagaya Technologies Ltd	$17.20	+1.96%	122.0K
WCC WESCO International, Inc	$328.05	+1.95%	53.2K

장후 하락주

티커	가격	변동률	거래량
MMED MiniMed Group, Inc.	$16.99	−5.53%	427.8K
UPBD Upbound Group, Inc.	$24.12	−3.87%	264.6K
MXL MaxLinear, Inc.	$53.90	−3.37%	174.1K
VSTM Verastem, Inc.	$7.99	−2.32%	273.4K
TRLV Trulieve Cannabis Corp.	$10.65	−2.29%	216.4K
FPS Forgent Power Solutions,	$21.66	−2.08%	399.6K

섹터

SPDR 섹터 ETF, 당일 % 변동.

섹터	ETF	변동률
필수소비재	XLP	+1.42%
통신서비스	XLC	+1.05%
에너지	XLE	+0.98%
금융	XLF	+0.81%
헬스케어	XLV	+0.54%
유틸리티	XLU	+0.52%
부동산	XLRE	+0.02%
소재	XLB	−0.21%
산업재	XLI	−0.39%
임의소비재	XLY	−0.40%
기술	XLK	−2.01%

대형주

종목	종가	변동률	당일 변동폭	전일 고가	전일 저가
Apple (AAPL)	356.27	+0.39%	355.75 – 360.83	359.37	354.41
Microsoft (MSFT)	523.88	+0.17%	513.82 – 526.42	529.66	520.00
Nvidia (NVDA)	162.85	−2.01%	158.39 – 170.00	167.14	148.80
Amazon (AMZN)	266.64	−0.30%	263.91 – 270.05	273.60	267.20
Tesla (TSLA)	390.22	−1.82%	385.83 – 404.40	401.22	385.20
Meta (META)	641.69	+2.90%	624.79 – 643.91	630.32	618.92
Alphabet (GOOGL)	295.77	−0.98%	293.44 – 304.97	302.56	293.69

다음 세션 대형주 실적

TSN Tyson Foods, Inc. Class A · ARMK Aramark

다음 세션 경제 캘린더

2026년 11월 16일 월요일

시간 (ET)	이벤트	영향도	실적	예측치	이전치
오전 2:00 ET	CN Foreign Direct Investment (YTD) YoY (Oct. 2026)	높음	–	–	-4.3%
오전 8:30 ET	CA Core Inflation Rate MoM s.a (Oct. 2026)	높음	–	–	0.1%
오전 8:30 ET	CA Inflation Rate YoY (Oct. 2026)	높음	–	3.2%	3.1%
오전 8:30 ET	NY Empire State Manufacturing Index (Nov. 2026)	보통	–	18	25.5
오전 11:30 ET	3-Month Bill Auction Allotted at High (Nov. 16, 2026)	보통	–	–	–
오전 11:30 ET	3-Month Bill Auction Bid-to-Cover (Nov. 16, 2026)	보통	–	–	–
오전 11:30 ET	3-Month Bill Auction Total Accepted (Nov. 16, 2026)	보통	–	–	–
오전 11:30 ET	6-Month Bill Auction Allotted at High (Nov. 16, 2026)	보통	–	–	–
오전 11:30 ET	6-Month Bill Auction Bid-to-Cover (Nov. 16, 2026)	보통	–	–	–
오전 11:30 ET	6-Month Bill Auction Total Accepted (Nov. 16, 2026)	보통	–	–	–
오후 12:00 ET	NOPA Soybean Oil Stocks (Oct. 2026)	보통	–	1.089B	1.053B

주목할 레벨

오프닝 레인지는 세션 시작 후 첫 30분입니다. 돌파는 당일 고가/저가를 전일 고가/저가와 비교합니다.

지수	장초반 범위	장초반 범위 대비	전일 고가	전일 저가
SPX500 (S&P 500 지수)	7,559.87 – 7,621.78	장초반 범위 내	7,652.76 전일 고가 하회	7,550.84 전일 저가 이탈
NAS100 (나스닥 100 지수)	27,983.64 – 28,295.80	장초반 범위 하회	28,548.55 전일 고가 하회	27,940.58 전일 저가 이탈
Dow Jones Industrial Average	52,308.92 – 52,521.48	장초반 범위 내	52,751.22 전일 고가 하회	52,271.16 전일 저가 이탈
Russell 2000 index	2,786.35 – 2,805.90	장초반 범위 내	2,832.79 전일 고가 하회	2,796.83 전일 저가 이탈

다음 세션 레벨

당일 고가, 저가, 종가 기준 클래식 플로어 피벗 계산.

종목	R1	피벗	S1	전일 고가	전일 저가
SPX500 (S&P 500 지수)	7,621.97	7,560.68	7,499.59	7,621.78	7,499.40
NAS100 (나스닥 100 지수)	28,285.35	27,947.81	27,599.83	28,295.80	27,610.27
Dow Jones Industrial Average	52,569.72	52,293.79	52,066.10	52,521.48	52,017.86
Russell 2000 index	2,809.49	2,786.60	2,767.30	2,805.90	2,763.72
Apple (AAPL)	359.48	357.62	354.40	360.83	355.75
Microsoft (MSFT)	528.93	521.37	516.33	526.42	513.82
Nvidia (NVDA)	169.10	163.75	157.49	170.00	158.39
Amazon (AMZN)	269.82	266.87	263.68	270.05	263.91
Tesla (TSLA)	401.14	393.48	382.57	404.40	385.83
Meta (META)	648.80	636.80	629.68	643.91	624.79
Alphabet (GOOGL)	302.68	298.06	291.15	304.97	293.44

상승/하락 종목, 섹터 및 시장 폭: 기준 시각 오후 4:30 ET.

출처: Yahoo Finance, TradingView. 데이터는 지연될 수 있습니다.

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