The Trade Signal › 2026년 11월 9일 › 장 마감
장 마감 브리핑 · 2026년 11월 9일 월요일
주식시장 VIX 하락에 급등 마감
S&P 500, Nasdaq 100, 다우, Russell 2000 모두 상승하며 상승 종목이 하락 종목을 압도했습니다.
투자 조언이 아닙니다. The Trade Signal은 정보 및 교육 목적만을 위한 것입니다. 본 콘텐츠는 어떤 증권의 매수 또는 매도를 추천하는 것이 아닙니다. 시장은 위험을 수반하므로 직접 조사하시기 바랍니다.
오늘의 경제 일정
| 시간 (ET) | 이벤트 | 영향도 | 예측치 | 이전치 |
|---|---|---|---|---|
| 오전 2:00 ET | DE Balance of Trade (Sep. 2026) | 높음 | 19.6B € | 19.5B € |
| 오전 11:00 ET | United States-NY Fed Consumer Expectation-NY Fed Inflation Expectation 1yr * (Oct. 2026) | 보통 | – | 3.9% |
| 오전 11:30 ET | 3-Month Bill Auction Allotted at High (Nov. 9, 2026) | 보통 | – | – |
| 오전 11:30 ET | 3-Month Bill Auction Bid-to-Cover (Nov. 9, 2026) | 보통 | – | – |
| 오전 11:30 ET | 3-Month Bill Auction Total Accepted (Nov. 9, 2026) | 보통 | – | – |
| 오전 11:30 ET | 6-Month Bill Auction Allotted at High (Nov. 9, 2026) | 보통 | – | – |
| 오전 11:30 ET | 6-Month Bill Auction Bid-to-Cover (Nov. 9, 2026) | 보통 | – | – |
| 오전 11:30 ET | 6-Month Bill Auction Total Accepted (Nov. 9, 2026) | 보통 | – | – |
| 오후 1:00 ET | 3-Year Note Auction Allotted at High (Nov. 9, 2026) | 보통 | – | – |
| 오후 1:00 ET | 3-Year Note Auction Bid-to-Cover (Nov. 9, 2026) | 보통 | – | – |
| 오후 1:00 ET | 3-Year Note Auction Total Accepted (Nov. 9, 2026) | 보통 | – | – |
| 오후 7:30 ET | AU NAB Business Confidence (Oct. 2026) | 높음 | – | -13 |
| 오후 10:00 ET | CN Exports YoY (Oct. 2026) | 높음 | 33% | 36.3% |
| 오후 10:00 ET | CN Imports YoY (Oct. 2026) | 높음 | 33% | 31% |
| 오후 10:00 ET | CN Balance of Trade (Oct. 2026) | 높음 | 125B $ | 133.53B $ |
시간은 미 동부시간(ET)이며 TradingView 공개 캘린더(비공식 데이터)에서 가져왔습니다. 시간과 수치는 바뀔 수 있습니다.
오늘의 실적 발표
개장 전
- CEG Constellation Energy Corporation
- KKR KKR & Co Inc
- B Barrick Mining Corporation
- FERG Ferguson Enterprises Inc.
- ROIV Roivant Sciences Ltd.
- NRG NRG Energy, Inc.
- RBA RB Global, Inc.
- CNH CNH Industrial NV
- SGI Somnigroup International Inc.
장 마감 후
- OXY Occidental Petroleum Corporation
- TTWO Take-Two Interactive Software, Inc.
- RKLB Rocket Lab Corporation
- BAP Credicorp Ltd.
- ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A
- EQX Equinox Gold Corp.
- JBS JBS N.V. Class A
시간 미확정: SKYD, MOG.A, DDS
시가총액 100억 달러 이상의 미국 상장 기업(큰 순서). 발표 날짜와 시간은 TradingView(비공식 데이터) 기준이며 바뀔 수 있습니다.
장 마감
S&P 500는 +2.33% 마감한 7,549.01로, 7,376.86에서 7,577.39 범위 내에서 전일 고점을 상회하고 전일 저점 이상을 유지했습니다. Nasdaq 100 선물은 +3.43% 상승한 28,004.75, 다우 선물은 +2.17% 상승한 52,490를 기록했습니다. Russell 2000 선물은 +3.21% 상승한 2,848.70를 기록했습니다. VIX는 −21.83% 하락한 19.98를 기록했습니다. 산업재가 +3.82%로 섹터를 주도했고 에너지가 +0.52%로 가장 부진했습니다. 상승 종목이 하락 종목을 4,290 대 1,259로 앞섰습니다.
주요 변동 종목
NVDA는 −4.27% 하락한 $178.67에 455.16M 주 거래되었고, INTC는 +5.49% 상승한 $59.37를 기록했습니다. 주요 상승 종목은 GFR +38.04% 상승한 $7.73와 FRVO +26.09% 상승한 $11.38입니다. 주요 하락 종목은 ACAD −22.28% 하락한 $16.50와 IONS −21.36% 하락한 $31.00입니다.
시간외 거래
시간외 거래 상승 종목은 SANM +24.30% 상승한 $186.00와 TTD +23.38% 상승한 $18.42가 주도했습니다. 하락 종목은 APPS −23.11% 하락한 $8.69와 GSHD −12.66% 하락한 $47.76를 포함했습니다.
다음 세션
다음 세션 실적 발표 예정 종목은 TDG, ALC, VG, CRWV, ONON입니다. 경제 지표 발표에는 ADP 고용 변화 주간 오전 7:15 ET, 근원 인플레이션률 전월 대비 오전 8:30 ET, 인플레이션률 전월 대비 오전 8:30 ET가 포함됩니다. 다음 세션 S&P 500 피벗 수준은 PP 7,501.09, R1 7,625.31, S1 7,424.78입니다.
장 마감 변동
이전 세션 종가 대비 변동; 표시된 시간까지의 정규 세션 범위를 포함합니다. 데이터 기준일 오후 4:00 ET.
지수
| 지수 | 종가 | 변동 | 변동률 | 당일 변동폭 |
|---|---|---|---|---|
| SPX500 (S&P 500 지수) | 7,549.01 | +172.15 | +2.33% | 7,376.86 – 7,577.39 |
| NAS100 (나스닥 100 지수) | 27,905.78 | +915.79 | +3.39% | 27,234.58 – 28,025.77 |
| Dow Jones Industrial Average | 52,388.57 | +1,102.84 | +2.15% | 51,285.73 – 52,574.34 |
| Russell 2000 index | 2,840.90 | +86.79 | +3.15% | 2,784.04 – 2,852.68 |
지수 선물 및 변동성
| 종목 | 현재가 | 변동 | 변동률 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 선물 (ES) | 7,572.25 | +172.00 | +2.32% | 7,455.75 – 7,600.50 |
| 나스닥 100 선물 (NQ) | 28,004.75 | +928.25 | +3.43% | 27,316.25 – 28,129.25 |
| 다우 선물 (YM) | 52,490 | +1,114 | +2.17% | 51,878 – 52,676 |
| 러셀 2000 선물 (RTY) | 2,848.70 | +88.60 | +3.21% | 2,791.80 – 2,862.20 |
| VIX | 19.98 | −5.58 | −21.83% | 19.64 – 23.37 |
상품 및 암호화폐
| 종목 | 현재가 | 변동 | 변동률 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 금 선물 | $4,150.70 | +$75.80 | +1.86% | $4,109.10 – $4,157.70 |
| WTI 원유 선물 | $87.06 | −$3.53 | −3.90% | $85.02 – $88.50 |
| 비트코인 | $74,806 | −$950 | −1.25% | $74,241 – $75,473 |
달러, FX 및 수익률
| 종목 | 현재가 | 변동 | 변동률 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 미국 달러 인덱스 (DXY) | 101.68 | −0.61 | −0.59% | 101.64 – 101.94 |
| EUR/USD | 1.1226 | +0.0080 | +0.72% | 1.1194 – 1.1228 |
| GBP/USD | 1.3443 | +0.0093 | +0.70% | 1.3401 – 1.3443 |
| USD/JPY | 157.89 | −0.59 | −0.37% | 157.66 – 158.19 |
| 미국 10년물 국채금리 | 4.864% | +0.5 bp | +0.10% | 4.831% – 4.886% |
모멘텀 종목
주당 $2 이상, 시가총액 10억 달러 이상, 거래량 최소 50만 주인 미국 상장 주식.
상승 종목
| 티커 | 가격 | 변동률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| GFR Greenfire Resources Ltd. | $7.73 | +38.04% | 10.43M |
| FRVO Fervo Energy Company Cla | $11.38 | +26.09% | 23.79M |
| PRAX Praxis Precision Medicin | $332.97 | +19.94% | 1.07M |
| QXO QXO, Inc. | $13.78 | +19.20% | 42.12M |
| CECO CECO Environmental Corp. | $52.00 | +18.97% | 4.10M |
| AMBQ Ambiq Micro, Inc. | $45.77 | +18.70% | 897.3K |
| WRBY Warby Parker, Inc. Class | $30.21 | +18.56% | 11.38M |
| FLY Firefly Aerospace, Inc. | $24.31 | +17.10% | 8.32M |
하락 종목
| 티커 | 가격 | 변동률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| ACAD ACADIA Pharmaceuticals I | $16.50 | −22.28% | 11.99M |
| IONS Ionis Pharmaceuticals, I | $31.00 | −21.36% | 19.49M |
| IBRX ImmunityBio Inc | $7.11 | −17.66% | 44.72M |
| UNIT Uniti Group Inc. | $4.40 | −15.71% | 10.14M |
| ARWR Arrowhead Pharmaceutical | $49.24 | −15.34% | 8.05M |
| SHLS Shoals Technologies Grou | $8.72 | −13.49% | 8.78M |
| COAG Hemab Therapeutics Holdi | $42.81 | −12.67% | 1.10M |
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. | $22.94 | −11.77% | 45.01M |
거래량 상위
| 티커 | 가격 | 변동률 | 거래량 | 평일 대비 % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation | $178.67 | −4.27% | 455.16M | 264% |
| INTC Intel Corporation | $59.37 | +5.49% | 143.65M | 75% |
| SPCX Space Exploration Techno | $142.07 | +5.81% | 102.32M | 95% |
| GRAB Grab Holdings Limited Cl | $3.44 | +0.88% | 99.28M | 111% |
| IREN IREN Limited | $21.41 | −1.06% | 83.52M | 117% |
| TTD Trade Desk, Inc. Class A | $14.93 | +15.47% | 81.21M | 394% |
| PLUG Plug Power Inc. | $1.50 | +3.45% | 79.50M | 127% |
| AAL American Airlines Group | $14.16 | +7.44% | 74.15M | 114% |
시장 폭
| 상승 종목 | 하락 종목 |
|---|---|
| 4,290 | 1,259 |
장후 변동주
장후 상승주
| 티커 | 가격 | 변동률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| SANM Sanmina Corporation | $186.00 | +24.30% | 257.0K |
| TTD Trade Desk, Inc. Class A | $18.42 | +23.38% | 21.36M |
| HROW Harrow, Inc. | $31.65 | +15.22% | 150.3K |
| AAON AAON, Inc. | $72.37 | +15.11% | 240.6K |
| SECZ Securitize Corp. | $7.63 | +9.47% | 185.9K |
| AMRC Ameresco, Inc. Class A | $24.21 | +7.84% | 176.9K |
장후 하락주
| 티커 | 가격 | 변동률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| APPS Digital Turbine, Inc. | $8.69 | −23.11% | 1.21M |
| GSHD Goosehead Insurance, Inc | $47.76 | −12.66% | 101.1K |
| WGS GeneDx Holdings Corp. Cl | $60.00 | −8.70% | 192.7K |
| QLYS Qualys, Inc. | $186.66 | −7.80% | 155.9K |
| ACAD ACADIA Pharmaceuticals I | $15.31 | −7.21% | 717.6K |
| AADX Applied Aerospace & Defe | $10.26 | −5.87% | 280.1K |
섹터
SPDR 섹터 ETF, 당일 % 변동.
| 섹터 | ETF | 변동률 |
|---|---|---|
| 산업재 | XLI | +3.82% |
| 기술 | XLK | +3.73% |
| 임의소비재 | XLY | +2.92% |
| 통신서비스 | XLC | +2.45% |
| 헬스케어 | XLV | +1.91% |
| 소재 | XLB | +1.91% |
| 유틸리티 | XLU | +1.53% |
| 부동산 | XLRE | +1.45% |
| 금융 | XLF | +1.45% |
| 필수소비재 | XLP | +0.90% |
| 에너지 | XLE | +0.52% |
대형주
| 종목 | 종가 | 변동률 | 당일 변동폭 | 전일 고가 | 전일 저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | 350.69 | +2.43% | 344.78 – 352.33 | 345.79 | 338.30 |
| Microsoft (MSFT) | 545.18 | +2.75% | 538.70 – 548.28 | 538.33 | 524.47 |
| Nvidia (NVDA) | 178.67 | −4.27% | 170.24 – 179.92 | 194.90 | 185.22 |
| Amazon (AMZN) | 266.93 | +2.94% | 266.91 – 275.34 | 264.18 | 258.53 |
| Tesla (TSLA) | 378.05 | +5.54% | 360.02 – 382.20 | 363.84 | 347.60 |
| Meta (META) | 641.37 | +5.12% | 630.00 – 647.25 | 625.60 | 606.66 |
| Alphabet (GOOGL) | 288.15 | +1.18% | 288.01 – 296.33 | 290.49 | 284.59 |
다음 세션 대형주 실적
TDG TransDigm Group Incorporated · ALC Alcon AG · VG Venture Global, Inc. Class A · CRWV CoreWeave, Inc. Class A · ONON On Holding AG Class A
다음 세션 경제 캘린더
2026년 11월 10일 화요일
| 시간 (ET) | 이벤트 | 영향도 | 실적 | 예측치 | 이전치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오전 7:15 ET | ADP Employment Change Weekly (w/o Oct. 12, 2026) | 보통 | – | – | 16,750 |
| 오전 8:30 ET | Core Inflation Rate MoM (Oct. 2026) | 높음 | – | 0.2% | 0.3% |
| 오전 8:30 ET | Core Inflation Rate YoY (Oct. 2026) | 높음 | – | 2.8% | 2.6% |
| 오전 8:30 ET | Inflation Rate MoM (Oct. 2026) | 높음 | – | 0.3% | 0.6% |
| 오전 8:30 ET | Inflation Rate YoY (Oct. 2026) | 높음 | – | 3.9% | 3.7% |
| 오전 8:30 ET | Inflation Rate MoM NSA (Oct. 2026) | 보통 | – | – | 0.59% |
| 오전 8:30 ET | CPI-W (Oct. 2026) | 보통 | – | – | 330.654 |
| 오전 8:30 ET | CPI (Oct. 2026) | 보통 | – | 337.023 | 336.94 |
| 오전 8:30 ET | CPI seasonally adjusted (Oct. 2026) | 보통 | – | – | 336.3 |
| 오전 8:30 ET | Real Average Weekly Earnings MoM (Oct. 2026) | 보통 | – | – | -0.5% |
| 오후 12:00 ET | WASDE Poultry Production (Nov. 2026) | 보통 | – | – | 55.348B |
| 오후 1:00 ET | 10-Year Note Auction Allotted at High (Nov. 10, 2026) | 보통 | – | – | – |
| 오후 1:00 ET | 10-Year Note Auction Bid-to-Cover (Nov. 10, 2026) | 보통 | – | – | – |
| 오후 1:00 ET | 10-Year Note Auction Total Accepted (Nov. 10, 2026) | 보통 | – | – | – |
| 오후 4:30 ET | API Crude Oil Stock Change (w/o Nov. 2, 2026) | 보통 | – | – | -5.267M |
주목할 레벨
오프닝 레인지는 세션 시작 후 첫 30분입니다. 돌파는 당일 고가/저가를 전일 고가/저가와 비교합니다.
| 지수 | 장초반 범위 | 장초반 범위 대비 | 전일 고가 | 전일 저가 |
|---|---|---|---|---|
| SPX500 (S&P 500 지수) | 7,422.24 – 7,504.24 | 장초반 범위 상회 | 7,444.20 전일 고가 돌파 | 7,369.55 전일 저가 상회 |
| NAS100 (나스닥 100 지수) | 27,234.58 – 27,694.97 | 장초반 범위 상회 | 27,316.09 전일 고가 돌파 | 26,887.69 전일 저가 상회 |
| Dow Jones Industrial Average | 51,643.01 – 52,031.09 | 장초반 범위 상회 | 51,662.26 전일 고가 돌파 | 50,992.61 전일 저가 상회 |
| Russell 2000 index | 2,784.04 – 2,808.05 | 장초반 범위 상회 | 2,761.58 전일 고가 돌파 | 2,721.00 전일 저가 상회 |
다음 세션 레벨
당일 고가, 저가, 종가 기준 클래식 플로어 피벗 계산.
| 종목 | R1 | 피벗 | S1 | 전일 고가 | 전일 저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX500 (S&P 500 지수) | 7,625.31 | 7,501.09 | 7,424.78 | 7,577.39 | 7,376.86 |
| NAS100 (나스닥 100 지수) | 28,209.51 | 27,722.04 | 27,418.32 | 28,025.77 | 27,234.58 |
| Dow Jones Industrial Average | 52,880.03 | 52,082.88 | 51,591.42 | 52,574.34 | 51,285.73 |
| Russell 2000 index | 2,867.71 | 2,825.88 | 2,799.07 | 2,852.68 | 2,784.04 |
| Apple (AAPL) | 353.75 | 349.27 | 346.20 | 352.33 | 344.78 |
| Microsoft (MSFT) | 549.41 | 544.05 | 539.83 | 548.28 | 538.70 |
| Nvidia (NVDA) | 182.31 | 176.28 | 172.63 | 179.92 | 170.24 |
| Amazon (AMZN) | 272.54 | 269.73 | 264.11 | 275.34 | 266.91 |
| Tesla (TSLA) | 386.83 | 373.42 | 364.65 | 382.20 | 360.02 |
| Meta (META) | 649.08 | 639.54 | 631.83 | 647.25 | 630.00 |
| Alphabet (GOOGL) | 293.65 | 290.83 | 285.33 | 296.33 | 288.01 |
상승/하락 종목, 섹터 및 시장 폭: 기준 시각 오후 4:30 ET.
출처: Yahoo Finance, TradingView. 데이터는 지연될 수 있습니다.