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The Trade Signal › 2026년 11월 9일 › 개장 전

개장 전 브리핑 · 2026년 11월 9일 월요일

달러와 국채 수익률 하락에 주식 선물 소폭 상승

S&P 500, Nasdaq 100, 다우, Russell 2000 선물은 장외에서 상승 거래되고, VIX, 달러 인덱스, 10년 수익률은 하락 중. 금은 상승, 원유는 하락.

게시일 · 데이터 기준일 오전 8:30 ET
투자 조언이 아닙니다. The Trade Signal은 정보 및 교육 목적만을 위한 것입니다. 본 콘텐츠는 어떤 증권의 매수 또는 매도를 추천하는 것이 아닙니다. 시장은 위험을 수반하므로 직접 조사하시기 바랍니다.

오늘의 경제 일정

시간 (ET)이벤트영향도예측치이전치
오전 2:00 ETDE Balance of Trade (Sep. 2026)높음19.6B €19.5B €
오전 11:00 ETUnited States-NY Fed Consumer Expectation-NY Fed Inflation Expectation 1yr (Oct. 2026)보통–3.9%
오전 11:30 ET3-Month Bill Auction Allotted at High (Nov. 9, 2026)보통––
오전 11:30 ET3-Month Bill Auction Bid-to-Cover (Nov. 9, 2026)보통––
오전 11:30 ET3-Month Bill Auction Total Accepted (Nov. 9, 2026)보통––
오전 11:30 ET6-Month Bill Auction Allotted at High (Nov. 9, 2026)보통––
오전 11:30 ET6-Month Bill Auction Bid-to-Cover (Nov. 9, 2026)보통––
오전 11:30 ET6-Month Bill Auction Total Accepted (Nov. 9, 2026)보통––
오후 1:00 ET3-Year Note Auction Allotted at High (Nov. 9, 2026)보통––
오후 1:00 ET3-Year Note Auction Bid-to-Cover (Nov. 9, 2026)보통––
오후 1:00 ET3-Year Note Auction Total Accepted (Nov. 9, 2026)보통––
오후 7:30 ETAU NAB Business Confidence (Oct. 2026)높음–-13
오후 10:00 ETCN Exports YoY (Oct. 2026)높음33%36.3%
오후 10:00 ETCN Imports YoY (Oct. 2026)높음33%31%
오후 10:00 ETCN Balance of Trade (Oct. 2026)높음125B $133.53B $

시간은 미 동부시간(ET)이며 TradingView 공개 캘린더(비공식 데이터)에서 가져왔습니다. 시간과 수치는 바뀔 수 있습니다.

오늘의 실적 발표

개장 전

  • CEG Constellation Energy Corporation
  • KKR/PD KKR & Co Inc 6.25% Mandatory Conv Pfd Registered Shs Series D
  • B Barrick Mining Corporation
  • FERG Ferguson Enterprises Inc.
  • ROIV Roivant Sciences Ltd.
  • NRG NRG Energy, Inc.
  • RBA RB Global, Inc.
  • SGI Somnigroup International Inc.
  • CNH CNH Industrial NV

장 마감 후

  • OXY Occidental Petroleum Corporation
  • TTWO Take-Two Interactive Software, Inc.
  • RKLB Rocket Lab Corporation
  • BAP Credicorp Ltd.
  • EQX Equinox Gold Corp.
  • JBS JBS N.V. Class A
  • ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A

시간 미확정: SKYD

시가총액 100억 달러 이상의 미국 상장 기업(큰 순서). 발표 날짜와 시간은 TradingView(비공식 데이터) 기준이며 바뀔 수 있습니다.

장외

S&P 500 선물은 +0.73% 7,454.75에서 거래 중이며, 장외 범위는 7,385.50에서 7,476.50까지. Nasdaq 100 선물은 +0.65% 27,253.50, 다우 선물은 +1.04% 51,918, Russell 2000 선물은 +1.30% 2,795.90. VIX는 −8.26% 23.45. 금은 +1.55% $4,137.90, WTI 원유는 −3.32% $87.58. 비트코인은 −1.39% $74,709. 달러 인덱스는 −0.45% 101.82, EUR/USD는 +0.46% 1.1197, GBP/USD는 +0.51% 1.3418, USD/JPY는 −0.37% 157.90. 10년 수익률은 4.859%.

변동주

장외 상승 종목에는 GFR $7.74 (+38.21%), VIR $13.43 (+9.99%), TTD $13.70 (+5.94%), QXO $12.20 (+5.54%), ASTS $33.54 (+3.74%) 포함. 하락 종목에는 ZURA $1.25 (−69.44%), IONS $30.88 (−21.66%), IBRX $7.50 (−13.19%), MNDY $83.00 (−5.61%), NVDA $176.43 (−5.47%) 포함. 주목할 거래량 종목에는 VIR, IBRX, NVDA, LUNR 포함.

일정

오늘은 오전 2:00 ET 무역수지, 오전 11:00 ET 뉴욕 연방은행 소비자 기대, 오전 11:30 ET 단기채권 입찰 결과 발표. 추가 단기채권 입찰 결과는 오전 11:30 ET, 중기채권 입찰 결과는 오후 1:00 ET. NAB 기업 신뢰도는 오후 7:30 ET, 중국 수출 전년 대비, 수입 전년 대비, 무역수지는 오후 10:00 ET.

주목할 수준

S&P 500 전일 범위는 7,369.55에서 7,444.20까지, 종가 7,376.86, 피벗 7,396.87, R1 7,424.19, S1 7,349.54. Nasdaq 100 전일 범위는 26,887.69에서 27,316.09까지, 종가 26,989.99, 피벗 27,064.59, R1 27,241.49, S1 26,813.09.

해외 변동

이전 세션 종가 대비 변동; 표시된 시간까지의 해외 세션 범위를 포함합니다. 데이터 기준일 오전 8:30 ET.

지수 선물 및 변동성

종목현재가변동변동률범위
S&P 500 선물 (ES)7,454.75+54.25+0.73%7,385.50 – 7,476.50
나스닥 100 선물 (NQ)27,253.50+175.75+0.65%26,751.25 – 27,378.00
다우 선물 (YM)51,918+536+1.04%51,356 – 52,008
러셀 2000 선물 (RTY)2,795.90+35.80+1.30%2,757.80 – 2,804.00
VIX23.45−2.11−8.26%22.66 – 25.71

상품 및 암호화폐

종목현재가변동변동률범위
금 선물$4,137.90+$63.10+1.55%$4,062.50 – $4,143.30
WTI 원유 선물$87.58−$3.01−3.32%$87.11 – $91.42
비트코인$74,709−$1,049−1.39%$73,526 – $76,152

달러, FX 및 수익률

종목현재가변동변동률범위
미국 달러 인덱스 (DXY)101.82−0.46−0.45%101.79 – 102.32
EUR/USD1.1197+0.0051+0.46%1.1141 – 1.1199
GBP/USD1.3418+0.0068+0.51%1.3348 – 1.3427
USD/JPY157.90−0.59−0.37%157.84 – 158.57
미국 10년물 국채금리4.859%––– – –

개장 전 모멘텀 종목

주당 $2 이상, 시가총액 $3억 달러 이상, 개장 전 거래량 최소 10만 주인 미국 상장 주식.

갭업

티커가격변동률거래량
GFR Greenfire Resources Ltd.$7.74+38.21%1.14M
VIR Vir Biotechnology, Inc.$13.43+9.99%303.6K
TTD Trade Desk, Inc. Class A$13.70+5.94%364.3K
QXO QXO, Inc.$12.20+5.54%144.1K
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Cl$33.54+3.74%665.3K
JBLU JetBlue Airways Corporat$3.80+3.60%347.6K
AG First Majestic Silver Co$15.68+3.43%138.2K
AMD Advanced Micro Devices, $464.21+3.38%1.01M

갭다운

티커가격변동률거래량
ZURA Zura Bio Limited Class A$1.25−69.44%5.19M
IONS Ionis Pharmaceuticals, I$30.88−21.66%143.2K
IBRX ImmunityBio Inc$7.50−13.19%1.17M
MNDY monday.com Ltd.$83.00−5.61%110.6K
NVDA NVIDIA Corporation$176.43−5.47%15.87M
SBET Sharplink, Inc.$5.91−5.29%104.6K
BMNR BitMine Immersion Techno$17.93−4.42%805.7K
IREN IREN Limited$20.71−4.29%1.96M

개장 전 비정상 거래량

대형주(시가총액 20억 달러 이상)를 개장 전 거래량이 10일 평균 일일 거래량 대비 차지하는 비율로 순위 매김.

티커가격변동률거래량평일 대비 %
VIR Vir Biotechnology, Inc.$13.43+9.99%303.6K17%
IBRX ImmunityBio Inc$7.50−13.19%1.17M13%
NVDA NVIDIA Corporation$176.43−5.47%15.87M12%
LUNR Intuitive Machines, Inc.$10.80+3.13%351.9K5%
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Cl$33.54+3.74%665.3K4%
INFQ Infleqtion, Inc.$9.01+1.35%210.6K3%

주목할 레벨

전 정규장 고가, 저가, 종가 및 클래식 플로어 피벗(P = (H+L+C)/3). 지수 야간 범위는 해당 선물 계약 기준이며, 주식 장전 범위는 ET 오전 4시에 시작합니다.

지수전일 고가전일 저가전일 종가R1피벗S1야간 선물 변동폭
SPX500 (S&P 500 지수)7,444.207,369.557,376.867,424.197,396.877,349.547,385.50 – 7,476.50
NAS100 (나스닥 100 지수)27,316.0926,887.6926,989.9927,241.4927,064.5926,813.0926,751.25 – 27,378.00
종목장전변동률장전 변동폭전일 고가전일 저가전일 종가피벗
Apple (AAPL)343.98+0.47%341.52 – 345.38345.79338.30342.37342.15
Microsoft (MSFT)542.23+2.19%531.41 – 545.57538.33524.47530.61531.14
Nvidia (NVDA)176.42−5.48%174.49 – 181.00194.90185.22186.64188.92
Amazon (AMZN)267.43+3.14%258.11 – 267.95264.18258.53259.30260.67
Tesla (TSLA)360.21+0.56%355.09 – 363.11363.84347.60358.22356.55
Meta (META)627.85+2.90%608.02 – 629.65625.60606.66610.15614.14
Alphabet (GOOGL)291.81+2.47%284.03 – 293.80290.49284.59284.78286.62

출처: Yahoo Finance, TradingView. 데이터는 지연될 수 있습니다.

해당 날짜 브리핑 2026년 11월 9일: 장중 브리핑 · 장 마감 브리핑

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